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1-1(5:06) Ｂｌｏｗ　Ｕｐ
演奏：武田真治／作曲：武内享／編曲：武田真治／編曲：武内享
1-2(5:12) ＦＲＯＧＧＹ！
演奏：武田真治／作曲：武内享／編曲：武田真治／編曲：武内享
1-3(7:31) ＹＯＵ　ＡＮＤ　ＭＥ　ＭＡＫＥ　ＬＯＶＥ
演奏：武田真治／作詞：ランディ・バンウォーマー／作曲：武内享／編曲：武田真治／編曲：武内享
1-4(7:50) ＦＡＴ　ＲＡＴ　ＳＴＲＵＴ
演奏：武田真治／作曲：武田真治／編曲：武田真治／編曲：武内享
1-5(5:16) 恋をしようよ
演奏：武田真治／作曲：武田真治／編曲：武田真治／編曲：武内享
1-6(6:26) ＭＯＴＯＲ　ＷＡＹ
演奏：武田真治／編曲：ＤＡＤ　ＭＡＮ　ＧＯＤ
1-7(6:54) ｓｃｅｎｅ　＃３７
演奏：武田真治／作曲：高木完／編曲：高木完／編曲：武田真治／編曲：武内享
1-8(6:46) ＴＥＴＲＯＭＥＣＣＡ
演奏：武田真治／作曲：武内享／編曲：武田真治／編曲：武内享
1-9(3:50) ＦＲＥＥ　ＹＯＵＲ　ＳＯＵＬ
演奏：武田真治／作詞：キャロリン・ハーディング／作曲：武田真治／編曲：武田真治／編曲：武内享
1-10(4:43) サファイアを手に入れろ
演奏：武田真治／作曲：武田真治／編曲：武田真治／編曲：武内享
1-11(1:57) バハマの二人
演奏：武田真治／作曲：武田真治／作曲：武内享／編曲：武田真治／編曲：武内享