Gwang-sik is very shy around women and he can't even speak a word to them. Gwang-tae is a playboy who enjoys sleeping around with other women. They both meet a woman they each like around the same time, and something changes for both of them.

二十世纪初期，朝鲜半岛遭到日本的侵略，韩国处 于日治的时代。而日本的棒球活动亦因此传到韩国。就 在1905年，韩国终于组成了第一队棒球队──YMCA棒 球队。

如何对心仪的他或她正确的表达出心中所想，且被成功接受，这是个困扰无数陷入爱情漩涡中男男女女的问题。而“大鼻子情圣恋爱操作团”则专门为应对这个问题而诞生。其创始人邴勋（严泰雄 饰）之前经营剧团，相信爱情也可以按照剧本有条不紊的进行。恋爱操作团接到的第一个任务被顺利完成。从打造男主角的形象，到摸清女主角的想法喜好，最终帮助男主角告白成功。一切都在设定的剧本里。紧接着，恋爱操作团迎来的另一位顾客尚勇（崔丹尼尔 饰），他心仪的女孩熙中（李敏贞 饰）恰巧是邴勋的前女友。于是难题展开，一方是自己的顾客，应该竭尽全力的服务；另一方面，看着自己的前女友和别人愈走愈近，邴勋心里很不是滋味。设定的剧本没有了存在的意义，原来恋爱无法操作……
该片翻拍自法国同名电影《大鼻子情圣》，而其灵感则来自于法国作家罗斯丹的名剧。

随着时代的进步，韩国的民族音乐进入了蓬勃发展的飞速时期，赵英楠（金仁权 饰）、李章熙（晋久 饰）和宋昌植（赵福来 饰）是活跃于舞台之上的音乐家们，他们所在的音乐工作室“C’est Si Bon”亦成为了爱好者们口口相传的音乐圣殿。
尹亨朱（姜河那 饰）是工作室内冉冉升起的一颗星星，然而，他和前辈宋昌植之间的关系却格外紧张。在社长的建议之下，势同水火的两人组成了名为“Twin Folio”的组合，希望两人奇异的关系能给音乐带来独特的味道。之后，极富才华的吴根泰（郑宇 饰）被李章熙相中亦加入了组合。当性感美丽的闵紫英（韩孝周 饰）出现在三人面前之时，坠入情网的三人决定为了他们共同的女神努力奋斗。

Two North Korean soldiers are killed in the border area between North and South Korea, prompting an investigation by a neutral body. The sergeant is the shooter, but the lead investigator, a Swiss-Korean woman, receives differing accounts from the two sides.

A grumpy old woman befriends a young civil servant and learns English from him. She then reveals to him her shocking past.