圣诞节，小伊万在打柴的路上救了一头小鹿。山猫引他去森林深处的茅屋，伊万把柴禾送给衣衫褴褛的老奶奶。伊万不知道他遇到的是仙婆。仙婆将一幅东方美女的画像送给了善良的小伊万。 伊万长成英俊的青年。一天，当伊万注视着画时，画上的美女突然活动身躯，走下画来。她向伊万讲述了自己悲惨的遭遇。 原来，她叫小琴，家住中国江南水乡。琴棋书画、女红织绣样样精通，人也长得似仙女一般。有钱有势的安元霸要强娶小琴为妾。小琴让弟弟王伦为她画像留念。 安元霸将小琴抢进宫，小琴粒米不进，一言不发，面无表情。安元霸找来道士给小琴看病。道士说：在宫里的只是小琴的身躯，她的灵魂在一幅画里。 安元霸去小琴家找画，王伦带画逃跑，画被一阵风刮跑，落到仙婆手里。 财主到伊万家逼债。小琴夜间从画上走下来，做了许多绣品，伊万拿到集上去卖。安元霸按道士指点到冰雪覆盖的地方找画。他找到伊万家，将画抢走。 伊万拿着小琴留下的扇贝按照仙婆的指点去火龙谷。路上为救大公的女儿被强盗刺伤。大公赠他快马。路上又被孔雀公主挽留。这时扇贝里的七颗发光的珍珠已经灭了五颗，伊万请求孔雀公主放了他。孔雀公主被伊万执著的爱情感动，送他一把短剑，让他上路。伊万不幸落入湍急的山泉，被王伦救出。扇贝使他俩相识。伊万从王伦那儿得知画又被独眼杰克偷走了。他俩制服了独眼杰克拿到已经残破的画赶往安元霸的宫里。在道士的指点下。奄奄一息的小琴被救活，并与画上的小琴形魂合一。安元霸违言将伊万、王伦、道士锁进木笼。小琴让丫环醉倒护兵，打开木笼，四个人一起逃出安宫。安元霸带兵追来。关键时刻，孔雀公主的短剑使伊万转危为安。 伊万带着小琴道别王伦和道士。大公为他俩举行了隆重的婚礼。

In a remote village in Karelia, Sergeant Vaskov commands an anti-aircraft unit that protects a rail depot. While his men are transferred to the front line, he is reprimanded for their unruly behavior. He retorts that he wants replacements that aren't drunks or womanizers. In response, he is assigned a unit made up entirely of young women, fresh from training.