Characterized by her sharp tongue and daring attitude, Jae-hee is always at the center of gossip and hateful rumors. Meanwhile, Heung-soo is set on keeping his gay identity a secret for life. One day, in the back alleyof a hotel, Jae-hee discovers Heung-soo's secret by chance. Contrary to Heung-soo's worries, Jae-hee keeps his secret and even helps him in a critical moment. As the two misfits begin to rely on each other, they secretly move in together and attempt to find love in the prejudiced world they live in.

整个故事在韩国战争时期的背景下展开。六名分别来自南北朝的军人为了走出荒岛，从一开始的对立到逐渐达成共识到最后产生了深厚的情意。
核心人物柳顺昊是一名患有战争后遗症的轮船驾驶员，他和亲哥哥一起被强征入伍，目睹了哥哥的死亡，深陷孤独和恐慌中，是一个外表明朗内心充满对战争恐惧的立体人物。

炎热的夏日里胡杨不懈努力来到了的北京，他企图溶入这个精神与梦想的圣地。于是他大学未毕业就与人开公司，
却不幸破产，最终他只好选择了出家，但出家也并未如愿，就在这时，他与从四川来北京寻找丈夫的弟妹杨华相遇，
他们居住在狭窄的屋子一同寻找着弟弟胡涛，不料两人发生关系。
不久，胡杨接到老家的报丧电话，便回去为父亲奔丧。在老家两人的暧昧关系引来的家族会议因杨华怀孕作罢。
两人总算顺利完婚，但不安现状的胡杨又回到北京寻梦。世界充满了偶然，数月后的一个深夜，当他满怀着惊喜归来，
竟不知这远离北京的小镇的夏天同样躁热压抑，两个远嫁异乡女人将彼此心灵慰籍误视为爱情……
本片在2007年9月获希腊国际独立电影人电影节特别故事片奖
随后入围：
31届对保罗国际电影节,
2008年柏林热门电影节,
2008年37届鹿特丹国际电影节,
影片被美国UCSD收藏