盘丝洞被破，经过千余年，黄花观道士师徒又修炼成人体，七蜘蛛精也再成美女，他们决意不再为恶。道士还讲了故事警众妖：1500年后，上海秋心大学低年纪学生小刘误入女浴室，见文霞在裸浴，小刘被众人侮辱。他的妹妹刘翠报告管理员，却被文霞等反诬。刘翠誓要报仇。文霞好交际，男友众多，卢兴、胡春风正在争夺文霞，彼此陷害。一日文霞与春风出游，刘翠买通的人枪击两人，春风、文霞受伤被救。救她的人大雄乃好色之徒，意欲不轨，卢兴赶来相救，卢兴、大雄和春风三人混战中同归于尽，文霞也被关在了地窖，永远不能出来。而刘翠也在结婚当天，以谋杀罪被捕。道士说到这里，忽闻悟空到，众妖大惊，放了唐僧，不敢再出来作孽。

米卢国国王为了吞并大佛列国和德谟克国，强迫两国废除互助条约，并强娶大佛列国公主做第三十六妃子。大佛列国国王受内奸天象师唆摆，答应了要求。可是公主不允婚事，遂被国王禁锢起来。德谟克国王子得悉此事，决定仗义相助，救出公主，随后二人更一同游历各地，感情渐深。不久王子因事回国，公主不幸落入贩卖人口的歹徒手中，幸得王子再度相救。惜好景不常，途中二人遇上大佛列国士兵，王子被士兵抓去，而公主则被侠盗巴比夫救走。米卢国在吞并了大佛列和德谟克两国后，又图征服世界，国王听信天象师之言，试制武器"流星火羽"。惟试验失败，天象师跟米卢国国王一同被炸死。此时，公主在巴比夫及其手下协助下，打败米卢国士兵，救出两国国王。自此各国协议和平共处，王子和公主亦结成佳偶。

朱眉眉在话剧团里当演员, 跟导演吕莎相恋; 吕莎是有妇之夫, 更有一子学诚, 两人的关系受到很大压力. 眉眉怀了吕莎的骨肉, 因为不想拿掉孩子, 决定放弃如日方中的事业, 跟吕莎一同离开上海, 开始新生活. 眉眉诞下女婴, 取名海燕, 整天在家里照顾女儿, 吕莎又找不到工作, 生活越来越差, 一时冲动, 向眉眉提出分手. 眉眉既痛心又后悔, 得旧友允诺帮助她重回上海发展, 于是带同女儿离开吕莎, 并退还当日私奔时吕莎送给她的金鸡心. 吕莎大受打击, 欲跟妻子修好, 但遭拒绝, 最后吞下金鸡心自杀身亡. 海燕长大后, 跟父母一样热爱音乐, 并结识了志趣相投的学诚, 二人共堕爱河, 却不知彼此为同父异母兄妹, 海燕更不理眉眉的反对, 与学诚定下婚约. 眉眉刺激过度, 当场晕倒. 海燕好友王 代为道出上一代的复杂关系, 惜眉眉已返魂无术, 临终前劝告海燕和学诚, 切勿重蹈覆辙, 因感情用事, 以致终生后悔.

One of the earliest cinematic adaptation of Chinese classic novel Journey to the West. When seeking for food alone, Tang Xuanzang was kept prisoner by seven spider monsters who took the form of seven beautiful women. The Monkey King and the other two of Xuanzang's disciples managed to rescue him with the help of Avalokitesvara Bodhisattva/Guanyin. They renounced the desire for lust and continued the quest for Buddhist Scriptures.