故事发生在美国卡罗莱纳州一条名为“鲇鱼街”的小道之中，贪婪的赌徒们聚集在此，挥金如土，希望能在下一盘赌局中赢回本钱。今天的幸运儿是名叫波吉（西德尼·波蒂埃 Sidney Poitier 饰）的黑人男子，最终，几个输不起的赌徒掀起了一场斗殴，其中，凶悍的克劳恩（布洛克·皮特斯 Brock Peters 饰）出手将罗宾（Joel Fluellen 饰）打死，慌乱之中，克劳恩的情人贝丝（多萝西·丹德里奇 Dorothy Dandridge 饰）同波吉一起逃走了。
之后，克劳恩几次前来骚扰波吉和贝丝，甚至绑架了贝丝，终于，某一日，忍无可忍的波吉将寻衅滋事的克劳恩失手杀死，他也因此被关进了大牢。失去了生活支柱的贝丝无以为继，只能沦为妓女。

骗子来到炎热的西部城镇，他对农民说，如果给他钱，他就能变出雨，在卡里的家里，他用各种各样怪异的声音加上一些无法形容的仪器开始作法，真的开始下雨了——这完全是一种巧合。那户人家的长女爱上了乐观的骗子，骗子开始迎合她并改变她孤寂的生活。两人差别很大的性格特点贯穿了电影的始终。