《密探》讲述一九四九年，国共谈判走向破灭边缘，在人心浮动的大上海，国民党军械工业局总部内一次突击检查中，意外发现超过三个旅的军事枪械被神秘报废失踪，军械工业局总工程师卢方舟牵涉其中。而此时上海地下党张翔被暗杀，打入国民党内部的特工刘花被捕，联络员陶弟知踪，整个上海地下党组织面临全面暴露。
身份神秘的国民党南京专员潘飞突然秘密来到上海，失踪的陶昌弟竟出现在国民党保密局的大楼内，而国民局军械局局长杜时元的态度也变的暖昧起来，种种迹象表明上海地下党组织内有一名代号"老D"的特务。而国民党内部同样一名代号"火石"的特工存在，并肩负重大任务。国民党保密处处长程天伦亲率王牌特务孟眉设置重重陷阱追查卧底特工"火石"，与此同时孟眉拉拢引诱了爱国爱生领袖谢君夫，并安排其打入地下党组织，地下党组织再次陷入危境。
特务"老D"究竟是谁?特工"火石"的重大任务又是什么?失踪的三个旅的军火在哪?身份神秘的潘非是敌是友?种种谜团使敌我双方的斗争陷入了重重迷雾之中……

《密探》讲述一九四九年，国共谈判走向破灭边缘，在人心浮动的大上海，国民党军械工业局总部内一次突击检查中，意外发现超过三个旅的军事枪械被神秘报废失踪，军械工业局总工程师卢方舟牵涉其中。而此时上海地下党张翔被暗杀，打入国民党内部的特工刘花被捕，联络员陶弟知踪，整个上海地下党组织面临全面暴露。
身份神秘的国民党南京专员潘飞突然秘密来到上海，失踪的陶昌弟竟出现在国民党保密局的大楼内，而国民局军械局局长杜时元的态度也变的暖昧起来，种种迹象表明上海地下党组织内有一名代号"老D"的特务。而国民党内部同样一名代号"火石"的特工存在，并肩负重大任务。国民党保密处处长程天伦亲率王牌特务孟眉设置重重陷阱追查卧底特工"火石"，与此同时孟眉拉拢引诱了爱国爱生领袖谢君夫，并安排其打入地下党组织，地下党组织再次陷入危境。
特务"老D"究竟是谁?特工"火石"的重大任务又是什么?失踪的三个旅的军火在哪?身份神秘的潘非是敌是友?种种谜团使敌我双方的斗争陷入了重重迷雾之中……

The Red Army and Nationalist forces battle over the Chishui River in 1935.

方宝庆（李雪健 饰）是一位唱大鼓书的艺人，一人养活一家五口，生活过得十分艰辛。宝庆买来的小女儿秀莲跟着宝庆学习大鼓书，两人之间感情十分深厚。日军来袭，宝庆拖家带口逃亡重庆，偶遇了同道旧友唐少爷，两人一拍即合，决心办一个名为“升平”的书场，生意兴隆。春风得意的宝庆想办一间教授大鼓书的学校，哪知道就在这个节骨眼上，日军的轰炸机将他的梦想炸得粉碎。宝庆偶然结识了作家孟良，请他来家里教秀莲识字，在孟良的建议下，宝庆将秀莲送往学校念书，秀莲却因为出身不好而在学堂里饱受欺凌。宝庆的胞兄死了，秀莲被奸人糟蹋，嫁出去的大女儿大凤又遭到夫家抛弃，一向坚强的宝庆一下子垮了。