Necronos, one of the mightiest minions of the devil himself has come to earth to create an invincible army of the undead under leadership of barbaric demons, called Berzerkers. To achieve his goal Necronos needs numerous often very macabre and difficult to come by ingredients. So Satan sends him two assistants to achieve his goal - Goran, a Blood Demon and footman loyal to Necronos as well as The Mighty Witch to locate the chosen one - a virgin witch.

Die 20jährige Johanna leidet unter der Langeweile und mangelnden Perspektive in ihrem Leben. Seitdem ihr Job gekündigt wurde, hat sie Visionen und verstörende Träume. Dann eines Nachts wird Johanna in eine andere Welt entführt, einem Parallel-Universum voller okkulter Rituale und Exzesse, inspiriert von einer mysteriösen Frau, der Herrin. Nach einer opulenten Initiation wird Johanna Teil ihres Kults und durch die Begegnungen mit den exzentrischen Kultmitgliedern verändert sich ihre Wahrnehmung. So trifft sie auch Simon, den Sammler, mit dem sie eine obsessive Affäre beginnt. Während Johanna tiefer und tiefer in die magische Welt eintaucht, verliert die Realität an Bedeutung, bis nichts mehr so ist wie es scheint ...