纣王开罪女娲，狐狸精奉命附身妲己，引诱纣荒废朝政，大杀忠臣。姜后遭妲诬陷，受炙掌剖目酷刑而死。两名太子亦难逃劫祸，黄飞虎以黄杰之子代二子受刑，并嘱太子投靠姜公，伺机复仇。

富家子林达璋瞒着父母与穷家爱侣伍美嫦一起， 并诞下儿子继祖· 璋父永乐以为璋不擅与女性交往， 千方百计要他亲近黄经理之女丽云· 璋为使父亲接受其妻儿， 佯装脑部受伤变成痴呆， 但当见到假装上门推销的嫦与祖即回复常态； 乐为治疗璋， 央求祖与嫦搬来同住· 祖甚得乐欢心， 彼此更以爷孙相称· 云妒璋与嫦态度亲暱， 唆使父亲绑走祖· 嫦发现祖被掳， 召警救出儿子· 乐知悉祖实为其好孙儿， 欣允璋与嫦补办婚事。

富家子林达璋瞒着父母与穷家爱侣伍美嫦一起， 并诞下儿子继祖· 璋父永乐以为璋不擅与女性交往， 千方百计要他亲近黄经理之女丽云· 璋为使父亲接受其妻儿， 佯装脑部受伤变成痴呆， 但当见到假装上门推销的嫦与祖即回复常态； 乐为治疗璋， 央求祖与嫦搬来同住· 祖甚得乐欢心， 彼此更以爷孙相称· 云妒璋与嫦态度亲暱， 唆使父亲绑走祖· 嫦发现祖被掳， 召警救出儿子· 乐知悉祖实为其好孙儿， 欣允璋与嫦补办婚事。

战国时代, 群王攻伐, 吴国彪王兵精甲利, 加上大将军史青云智勇双全, 屡建奇功, 然而青云却不值彪王言而无信, 残暴成性, 奈何君有命, 臣不可不从. 彪王命青云攻打小国陈国, 陈国乃一不尚武国家, 见青云兵临城下, 陈王及女凤鸣为免生灵涂炭, 不战而降. 彪王见陈国而克, 命副将武扬迫青云押陈王及凤鸣回吴, 但青云知若然从命, 二人必死无疑, 武扬恃强抢人, 死在青云手下. 彪王知内之事, 下诏命青云回吴, 凤鸣知青云一回, 必凶多吉少, 劝阻之. 彪王闻青云抗旨, 大怒, 欲亲征陈国, 但又怯青云勇猛, 遂重金邀勇士雷震声行刺青云. 震声至吴, 愕然见陈国一片升平, 全无备战之意, 借一机会下手, 但却败于青云手下, 青云怒而不杀, 震声乃感青云才是一仁义之师, 深感钦佩. 彪王见刺杀无功, 遂率强师攻陈, 在敌众我寡下, 青云被擒, 彪王欲将其斩首, 震声力劝, 言若将青云双目挖去, 将比处死更能摄服不臣之士, 言毕, 即施毒手将青云双目挖下, 凤鸣眼见不测, 当即晕倒当场。

A 10-year-old Bruce Lee stars as Kid Cheung, an orphan boy who sells comics in a little stall in the slums to survive. He and his two siblings are looked after by his Uncle Ho, a teacher. When the wealthy Hung Pak-ho surveys the slums to build a school for orphans, he is robbed by the vicious Blade Lee and his gang. Cheung helps Blade Lee escape and earns his friendship, but Uncle Ho convinces him to return the gold necklace Lee stole. Hung rewards Ho by hiring him as his private secretary.