朱冬心与马妮娜是一对青梅竹马的恋人，冬心因为家境贫寒被迫离开学校去工作，但因不懂应酬很快失去了工作，妮娜的父亲因为看到她与冬心一起把妮娜赶出家门，妮娜和冬心来到上海投奔妮娜的舅舅。舅舅很喜欢冬心，把自己经营的橡胶厂交给冬心管理，但橡胶厂仍然亏损，冬心的朋友黄某发明了一种橡胶原料，拉冬心入伙，为了筹集资金，冬心不得不陪有钱人出入声色场所，妮娜误以为冬心出轨，离家去播音台当了舞女。冬心来找妮娜，碰到她和播音台老板南平在一起，两人扭打起来，冬心误杀了南平，冬心被判死刑，妮娜也被牵连入狱。

Li Wenxiu, a Han Chinese girl who grew up in Altay, is determined to pursue her literary dream in a big city. However, she repeatedly encounters obstacles and is forced to return to her hometown to rely on her mother (played by Ma Yili) who runs a small shop. After meeting Kazakh boy Batai (played by Yu Shi), Wenxiu gradually discovered the beauty of the local area.

黃老師（王錫光飾演）與太太（鄭裕玲飾演）本來擁有一個美滿的四口之家，一天，黃老師被一位女子指認為強姦犯，安穩生活從此不再，不僅受警方拘留檢控，而且經常受住家附近的油脂飛滋擾。太太最初相信丈夫清白，日久也漸生疑竇。一家開車外出，油脂飛以為黃家逃走，從路上攔截，並擄走二人兒女。黃老師其實有沒有犯案？一雙無辜兒女下落如何？
演員：鄭裕玲、王錫光、劉江、金山、韋烈
導演：林德祿
監製：張敏儀

根据《三国演义》“吕布与貂禅”的故事改编而成。

In this Chinese version of The Phantom of the Opera, the mysterious Song Danping terrorizes the newly rebuilt opera house and its young star.

1922年夏，铁路工人黄德发（鲁非 饰） 与江有才送京汉铁路警务处长魏学清的老太爷进城看戏，老太爷蛮横无理与军火车争道。危机中黄德发跳车逃命，江有才和魏老太爷双双辗死在火车轮下。事后魏学清竟以凶手罪名指控黄德发。京汉铁路工人林祥谦（李翔 饰）及律师施洋（金山 饰）地下 党领导老何（吴雪 饰） 和工人代表孙玉亮（张平 饰） 及时发动群众，设法营救了黄德发。1923年1月，在地下党负责人老何的指导下，京汉铁路十六个工会的代表与全国各界代表，经过合法手续到郑州集会，成立总工会。军阀吴佩孚（冯一夫 饰）却下令镇压。林祥谦等施巧计脱离险境。1923年2月4日，在党的领导下，京汉铁路工人举行了全线大罢工，交通中断。在英美帝国主义的支持下，军阀吴佩孚对手无寸铁的工人实施了震惊中外的大屠杀......