Olive Oyl's screenplay for an Aladdin movie comes to life and Popeye battles for control of a genie in this, the last of the three Popeye color films.

某天中午，住在闹市区一幢公寓内的奥莉弗（麦姬·海因斯 Margie Hines 配音）殚精竭虑，正准备哄小甜豆睡觉。可是这个小家伙毫无睡意，偏偏对窗户外面的晾衣服绳子感兴趣，甚至胆大妄为想要爬过去。奥莉弗及时制止了他的危险举动，她将小甜豆重新放入婴儿床，并盖上了铁盖子。此时门铃声响起，来者正是奥莉弗的男友大力水手卜派（杰克·梅瑟 Jack Mercer 配音），他为小甜豆带来有趣的玩物——会隐身的魔法小狗吉普（Jeep）。吉普为奥莉弗表演了各种有趣的魔术，当他们进入房间后，却发现小甜豆再度消失。为此，卜派和吉普踏上了寻找淘气小娃娃的有趣征途……
本片为小狗吉普首度登场。

Betty Boop, auditioning bandleaders for a college swing dance, "discovers" a cleaning woman who resembles Betty Grable.