In this surrealist film director Picasso can awaken from the dead. He steals a paintings painted by himself of a couple of wealthy psychiatrists. When Picasso meets Takla Bash, a patient of the psychiatrists, Picasso falls in love. Although it is his own daughter, he remembers an incredible love affair, in which a film with a blue cow plays a role. In the majority of the paintings shown in the film are works of Herbert Achternbusch.

"Der Sommer der Gaukler" spielt im Sommer 1780. Auf dem Weg nach Salzburg bleibt die Theatertruppe um Emanuel Schikaneder mangels Spielerlaubnis in einem kargen Bergdorf vor der österreichischen Grenze hängen. Dort eskaliert gerade ein Streit zwischen dem Bergwerksbesitzer Paccoli und den revoltierenden Bergarbeitern, in dem Schikaneder schnell die Basis für sein neues Stück entdeckt. Doch nicht nur die Bergarbeiter, sondern auch Schikaneders Ensemble geht wenig später auf die Barrikaden. Eine kurzfristig anberaumte Freilichtaufführung der Truppe führt zu heftigen Turbulenzen...