改编自川端康成的同名小说《美丽与悲哀》

梅黛夫人因为她喜欢的男人爱上了自己的干女儿塞 西儿，而心生恼怒，她有个常年追求她未果的情人瓦尔蒙，他们有个属于他俩的密室，墨绿和深红的沙发对列，印象深刻。她为了报复那个男人而与瓦尔蒙达成了卑鄙的性计划，她要瓦尔蒙去追求她的干女儿塞西儿，令她在新婚之前怀孕。而如果瓦尔蒙得逞了，她才会与他共度一夜。
瓦尔蒙在进行的途中，梅黛夫人亦不寂寞，凭着徐娘半老的风韵，继续耍玩着年轻小伙子，手段高明，丝毫不心软。而瓦尔蒙为了证明自己的魅力，本性难移地一边勾引着塞西儿，一边勾引着端庄虔诚的杜伏夫人。