蓝色的海面上微波荡漾，海鸥轻巧地掠过海面，在水上自由地飞翔。一条白色的海轮在破浪前进，这是我国第一艘万吨海轮“民主十五号”在试航中。在国庆节来临的时刻，“民主十五号”完成了四十几个小时的试航，我国的第一条万吨轮试制成功了。刘厂长和王万水师傅站在船台上，回忆起了三个多月以前的往事。那时，这条船还是一个空壳，向国外订购的3000匹马力的内燃机迟迟未到，而我国又暂时不能制造，船体在水中已经浸泡了八个多月，一直不能开工，刘厂长心里十分焦急。一天，他被王万水师傅拉去看一张大字报，大字…

In 1947, the Northeastern People's Liberation Army won a major victory in fierce fighting. In need of work, Molong Wang and his wife Juan Zhang were sent to work in Taohuachuan, a remote and difficult new area. As soon as he arrived in the district, Molong Wang and district official Chenzhong Liang went to the village and saw the fields dry up. The dam needed to be urgently repaired. The daughter of the village kulak Xumei Sun and the Kuomintang agent Jiantou Li conspired to provoke a series of problems to undermine the unity of the two villages in order to crack down on the new head of the district, Molong Wang...

根据报告文学《在“中立调处”的外衣下——忆安平事件》中所记述的真实历史事件改编。
新中国成立后，共产党将领顾青（张平）在人民大会堂偶遇被政府宽大处理的原国民党高官李国卿（项堃），两人的交谈令顾青回忆了一段与他及美方代表费丁（谭宁邦）交锋共处的岁月——抗战胜利后，国共签署停战协议，1946年春，顾青作为共方代表来到北平，参加由国、共、美三方组成的军调处执行部的工作，与李国卿及费丁在谈判桌上展开了针锋相对的交锋。其时蒋介石蓄谋发动内战，正中想借其扩大在华势力的美国下怀，美国暗中支援了国民党规模庞大的军火，但在共产党面前却假扮和平使者。美国的用心，共产党早有看穿。
时局表现在小小的谈判桌上，是费丁与李国卿在态度强硬的顾青面前笨拙地表演双簧，谈判一直无果。不久，美国一面笼络中国知识分子“为和平干杯”，一面却联合国民党突袭了解放区安平镇，并想嫁祸共产党，这些问题被搬到谈判桌上后，一度变得棘手。整个谈判过程，司令员（陈戈）、新华社记者薛平（马精武）、刘参谋（鲁非）、共方翻译谢梅初（秦文）等的表现亦是可圈可点，被国民党派作卧底的顾青的司机（李雨农）也暗中帮了不少忙，而困惑于扑朔时局的谢宏等老教授渐渐坚定了对共产党的信心，一心想在李国卿面前好好表现的安平所属县城的班县长（赵子岳）则在帮忙时“越帮越忙”。

某轧钢厂老工人孟长有，经过三年的刻苦钻研，发明了反围盘，改善生产条件，大大提高了生产率，说明了工人阶级无穷的潜在力量。

中央红军北上抗日后，白匪军卷土重来，红色根据地一夜之间变了颜色，到处充满了血雨腥风。玉梅（田华 饰）的家乡处在白色恐怖之中。党组织受到严重破坏，来不及转移的赤卫队干部和红军家属惨遭毒手。侥幸逃脱的玉梅受到叛徒马玉辉（李林 饰）的百般纠缠，多亏马玉辉妻子协助，玉梅总算逃脱了魔爪。在去东山寻找党组织的途中，遇见另外两个女党员，她们是惠珍（杜凤霞 饰）和秀英（李萌 饰），她们也是被迫上山找党的。三人成立了党小组，玉梅任组长，她们发誓一定找到党组织，领导群众坚持地下武装斗争，等红军打回来，为死难的乡亲报仇。有一次，山上的通信员小程（王春英 饰）到玉梅处取为游击队准备的干粮时，被敌匪首（周文斌 饰）带人包围，为掩护同志脱险，玉梅挺身而出......

1947年初，解放军华东部队在苏北七战七捷后，进行战略性转移，一营高营长（冯喆 饰）率领部队北撤，在山东桃村集结待命。不少战士和老乡都想不通，高营长和女村长赵玉敏（张瑞芳 饰）耐心给大家做工作。此时蒋军共出动25个师的兵力，企图造成南北夹击。我军在桃村大沙河阻击南线敌人六昼曰，主力部队集中到风凰山围歼北线的国民党李军长（阳华 饰）率领的七个师。高营长接到师长（陈戈 饰）命令抢占摩天岭高地，以阻击敌军张军长（项堃 饰）率领的增援部队，李军长率领的部队已被我军全歼并活捉李军长。高营长又率领部队乘胜追击张军长率领的部队，赵村长也带领游击队配合主力部队，切断敌人退路，又绞断敌人企图炸毁桥梁的炸药导火线，保住了大桥。一场大战开始了......

风起云涌的20世纪初，一切都是未知，但时代已无法阻止新思潮的来临。时任湖南第一师范校长的孔昭绶要请到了杨昌济来校任教。一批学贯中西的老师的来临，让湖南师范成为了许多有志青年向往的地方。前来就读的包括了蔡和森（徐亮 饰）、萧子升（钱枫 饰）和年少的毛泽东（谷智鑫 饰）等人。在这里，他们开始了五年的校园生活。
读书期间，毛泽东逐渐成为了一个教育救国论的信仰者。有想法不拘束的他成为了学校格外关照的“特殊学生”。在这当中，毛泽东加深了和蔡和森、萧子升及周南女子中学的陶斯咏（练束梅 饰）、杨开慧（钱芳 饰）等人的友谊。而处于动荡时代的中国，学校也无法独善其身。一系列的事件让这群少年们对人生、对社会、对祖国都有了新的认识和想法，而他们则是未来祖国的建设者……

抗战期间的四川乡村，国民党反动派借抗日之名，以前线兵源不足为幌子，大肆在乡村抓丁，从中捞取好处，搞的民不聊生。师管区卢队长（张逸生 饰）向王保长（陈戈 饰）索要壮丁，王即向地主李老栓（吴雪 饰）索要壮丁捐。地主李老栓层层盘剥手下的佃户，逼死姜国富（邵华 饰）并抓走他儿子当替身。过了段时间，李老栓在国民党当团副的儿子耀武扬威地回到家乡，李老栓不知就里，指望儿子能压一压卢队长和王保长的威风，老婆和儿媳也也吹起了枕边风。而卢队长和王保长又怎甘心失去这买卖壮丁所带来的好处，设计陷害李老栓不成，干脆联合李团副加倍抓壮丁，妄想钱来的更多更快......