Droopy and Spike are applying for the job of Dare Devil Dog at the Circus, and the one who give the best performance in a variety of "feats of strength and daring" will get it.

A cat learns the art of ventriloquism in order to play a series of practical jokes on a slow-witted bulldog...

蛮荒的美国西部某座小镇，一辆马车刚刚运来一袋金币。粗鲁蛮横的警长将金子装进保险箱，并且告诫副警长德鲁比要小心防范，不要让任何宵小之徒有机可乘。他们这一番话早被躲在外面的一胖一瘦两个歹徒听到，两个家伙趁警长在前面休息的时候，偷偷潜入警察局伺机行窃。他们生怕弄出一点声响，每当被弄疼忍不住大叫的时候，都会跑到远离小镇的野外大叫。这两个坏家伙的举动引起德鲁比的注意，他用各种看起来不起眼的小计谋对付笨贼们，以让他们忍不住大叫出声，好引来警长。
这是一场斗智斗勇的游戏，德鲁比交出满分答卷……

1945 American animated short film by Tex Avery

在狂野的美国西部，路边贴着一张悬赏公告，面目狰狞的老狼作恶多端，警方悬赏五千美金要将其捉拿归案。说曹操曹操到，脸上蒙着一块布的老狼驾着他的花斑马绝尘而至，他听到附近有马车的声音，于是将其拦了下来。这是一辆卖冰棍的车，老狼当然连冰棍都不会放过，抢了两根和他的宝马分享。在此之后老狼飞奔来到镇上，他粗暴蛮横的恶名远播，胆小的连忙逃跑，来不及逃跑的赶紧示好，自不量力的上前挑衅随后被干掉。很快小酒馆变得清净了，当然只有不长眼眉的德鲁比时常在老狼面前转来转去，令这个暴徒十分心烦。
就在此时，美丽的西部女郎在窗外唱起欢快的歌曲，老狼不由得起了坏心眼……

在墨西哥一处斗牛场，即将举行盛大无比的斗牛表演。观众们陆续进场，等待观看精彩的演出。斗牛士的休息室内，衣着华丽的老狼优哉游哉地靠着椅子休息，他拿起桌子上的杂志，封面女郎让他躁动不已。另一边的屋子里，是此次斗牛比赛的挑战者德鲁比，他也在看同一本杂志，封面女郎让他面带羞涩。少顷，主持人宣布选手入场，并且承诺获胜者将得到墨西哥境内任何他们想要的东西，两人一听不约而同拿出了刚才那本杂志，开心地注视着美丽的封面女郎。比赛正式开始，凶悍壮硕的公牛如离弦之箭狂奔进入会场。老狼技术极其精湛，他玩乐一般戏耍公牛。而德鲁比则总称为公牛戏耍的对象。
谁会取得最终的胜利？