鸭妈妈要回娘家，可是又放心不下看家的小鸭，于是托鸡妈妈将它照料，小鸭在鸡妈妈的孩子小花的邀请下，与一群小鸡玩起游戏成了朋友。鸡爸爸教孩子们追虫子时，小花与小鸭因为一条虫子吵了起来，小花不再理睬小鸭，可是小鸭独自跑到河里去追鱼吃时，小花又禁不住跟去流下羡慕的口水。
草丛中一只黄鼠狼把小花吓得拔腿就跑，半路，它想起河里的小鸭，慌忙返身，可是小鸭已经被黄鼠狼抓住了。在鹅叔叔的帮助下，小鸭幸免遇难，但腿受了伤。难过的小花很后悔与小鸭闹矛盾，它决定用实际行动弥补过失。

初夏时分，蝉鸣成片。蜿蜒的溪水旁，柳条垂丝，随风摇动。在小路的尽头，一头水牛信步来至画的中央。牛背上，穿着短裤短褂的牧童悠然自得吹响竹笛，笛声飘至郊外每一个角落，好一幅天然闲适的画卷。水牛没入水中，享受难得的清凉。牧童斜倚树丫，一条腿自在地晃荡着，他先与鸟儿赛着旋律，之后便沉沉进入梦乡。梦中，他恍惚听到牛儿的呼唤，那顽皮的生灵跳跃玩耍，快乐非常，它自顾自朝着山的尽头踱去，全然不理牧童的呼唤。放眼望去，层峦叠嶂，雾霭重重，少年的牛儿所在何方……
本片荣获1979年丹麦第三届欧登塞国际童话电影节金奖。

In the heart of wild mountains, a dreadful devil, disguised as a pretty young woman, tries to seize Xuan Zang to devour him. The holy monk is an easy prey because, naive and good, he is easily misled by appearances. But fortunately he is accompanied by the Monkey King, who is clairvoyant.