A lesbian stripper lives with her lover, a novelist with writer's block who cheats on her with another woman.

Stand-up comedian Max Bernal lives with his father Stan while struggling to co-parent his autistic son Ezra with his ex-wife. When forced to confront difficult decisions about their son's future, Max and Ezra embark on a cross-country road trip that has a transcendent impact on both their lives.

我們在一間舊的恐怖電影院裡，女引票員歡迎觀眾來到。("Science Fiction Double Feature")說書人開始講故事：貝勒和珍納特二人在朋友的婚禮上互相示愛，甚是親密。("Damn it, Janet")他們要去告訴史葛博士，卻在中途遇上意外，車子壞了。二人找到一間古屋，("Over at the Frankenstein Place")卻發現一班異類族人正在慶祝。("The Time Warp") 他們認識了屋主法蘭艾恩弗托（以下略稱為弗托)，及管家烈夫勒夫、女傭瑪妮達、及不知幹甚麼的哥倫比亞（她是女來的）。弗托自己介紹他們的身份，("Sweet Transvestite")並介紹自己的創作，人造人，滿身肌肉的洛奇。二人旋即結為夫婦。("I Can Make You a Man")

突然一人闖入，卻是一個叫和哥倫比亞相愛極喜歡搖滾樂叫艾迪的男子("Hot Patootie")，盛怒下弗托斬死了他。弗托是雙性人，他成功勾引了貝勒，珍納特傷心之餘勾引洛奇，二人打的火熱。("Touch-a-touch-a-touch-a-touch Me")貝勒對自己的感覺甚為微妙。("Once In a While")突然史葛博士，亦同時是弗托的對頭闖入，他懷疑貝勒和珍納特出賣他。然而史葛突然指艾迪是他的姪子，並說出了艾迪的身世。("Eddie's Teddy")洛奇和珍納特的事被弗托知道了，他向珍納特宣戰，("Wise Up Janet Weiss")卻趁機把哥倫比亞、貝勒、史葛、洛奇一伙都捉住了。

在弗托的搞事下，眾人身不由己地在台上跳舞，並開始樂在其中("Rose Tint My World")，弗托更是有感而發。("Don't Dream it, Be it")烈夫勒夫和瑪妮達卻突然闖入，要殺死弗托，弗托向天訴求。("I'm Going Home")可是這沒有用，洛奇、哥倫比亞、弗托都被烈夫勒夫用激光槍殺死。他和瑪妮達決定要回去自己的星球，整座屋子變成了飛船。灰塵散去之後剩下史葛、珍納特、貝勒三個人，他們已經迷失了自我。("Super Heroes")

第一幕
圣诞夜。纽约东区一栋老旧楼房顶层的简陋公寓。这是马克和罗杰的家。罗杰，是一个落魄的摇滚乐作曲家，曾经有著吸食海洛因的习惯，也因此染上了爱滋病。他希望自己在病死以前，能够再作出一首有些意义的歌曲。马克是一个不太成功的电影工作者，因为收入有限，跟罗杰一起分租公寓。这栋公寓，曾经是一家音乐出版公司的办公室，墙上还张贴著许多老旧的摇滚乐海报。他们的房东班尼也曾经是他们的室友，不过后来娶了个富翁的女儿，买下这栋楼房跟隔壁的空地，虽然曾经有点交情，他对于房租可不肯通融。
电话铃响了，答录机里出来马克母亲的声音，对儿子提出了一些关切的问候。母亲知道他最近失恋了，他的女友莫琳因为喜欢同性的乔安，抛弃了马克。乔安是个公设的辩护律师，对于一些社会运动相当积极，现在她们两人已经同居。第二通电话是他们的老友柯林斯从楼下的公共电话打来的，他是个电脑奇才，也是艾滋病的带原者，曾经离开纽约，现在又回来了。马克赶忙拿起电话，才讲了几句，电话就断了，因为柯林斯遭到了抢劫。不久，电话再度响起，马克和罗杰心想必定又是柯林斯，因为他们很替他着急，想要知道他是否还好，所以立刻抢著接电话，但是这回确实班尼打来的，很不客气的要求他们赶快付房租。屋漏偏逢连夜雨，就在这个时候，突然停电了。马克的电话再度响起，那时莫琳打来的，她即将在隔壁的空地进行一项表演，可是器材好像出了点问题，所以要求马克帮忙，难忘旧情的马克答应了。
路过的变态欲男同性恋安琪发现了遍体鳞伤的柯林斯。他看到可伶的柯林斯，起了同情心，邀请他回家暂住一晚。他们两人之间，很快就彼此互相吸引了。而在公寓里，马克鼓励著罗杰，要他出去散散心，因为这毕竟是圣诞夜，但是罗杰婉谢了他的好意，决定独自留下来。服用过AZT之后，他开始做起梦来。此时他们楼下的邻居咪咪来敲门，她长的很漂亮，是个舞者，她是来跟罗杰借用火柴的。这两个头一次见面的年轻人，立刻感受到彼此之间互相的吸引，但咪咪是个有毒瘾的人，也是个艾滋病的带原者，两人在一起，显然注定了会产生更多的问题。
马克与罗杰居住的楼房隔壁那块被班尼买下的空地，有许多无家可归的人在那里搭帐篷暂住，而班尼为了计划在那里盖房子，所以打算动用公权，把那些人赶走。终于，马克带着柯林斯回来了。伴随柯林斯一起前来的，还有安琪，安琪大方的提供他们一笔钱，用来支付房租。就在这时候，班尼走进来了，向他们催讨房租。班尼毫不在意大家怎么想，他表示自己有权要求取回土地的使用权，他无法容忍莫琳正打算在空地上进行一项抗议的活动。不过，假如他们能够说服莫琳取消活动，他就把众人积欠的房租一笔勾销。他并且提醒马克和罗杰，他们不是想要好好创作吗？那么他们就至少需要有个工作的地方。想想看，如果他在隔壁盖起一栋现代化的豪华制作中心，说不定还可以帮上忙，收到的租金，甚至也可以让他不必计较这些穷朋友的房租。可是，假如他们不识相，就准备收拾包袱吧！
班尼说明白之后，很快就走了。马克、安琪和柯林斯决定先出去再说，屋里又只剩下罗杰。在隔壁的空地，马克鼓起勇气，跟乔安见面，两人一边交谈，很快的就发现彼此对于莫琳的认知，其实有很多相同的地方。安琪和柯林斯跑去参加一项支持爱滋病患的“支持生命”聚会。在这个同时，咪咪把自己打扮得花枝招展的。她认为没有钱不是问题，她知道有些地方，凭著自己的魅力，可以轻松的免费混进去。打扮妥当之后，她要求罗杰跟她一起出去彻夜狂欢。一走进罗杰的房门，咪咪就不由分说的给他一个热情的拥吻。可是尽管罗杰心动，荏苒尽力的把她推开。“支持生命”的团体，游行到了他们那里，他们“把握眼前”的呼声，跟咪咪的决心相互辉映。拒绝了咪咪的罗杰，经过了短暂的考虑，也总算是“想开了”，他披上外套，走出公寓，也加入了他们的队列，试图寻找一些问题的答案。
这是圣诞夜，是平安夜。马克、安琪和柯林斯一起走在楼房旁边的空地上，刚巧看见一个警官，拿起警棍打算殴打一个裹著毛毯躺在路边、无家可归的妇人。马克拿起摄影机，警官不愿落人把柄，于是悻悻然的收起警棍。马克继续拍摄妇人，可是妇人显然并不领情，因为她认为马克拍摄她只是想要出名。好心却没有好抱，马克他们有点沮丧，不过安琪表示，这其实不算什么，在这种种的遭遇之后，日子已经坏到了谷底，不可能会更糟，只要离开纽约，一切就会好转。他们开始幻想，他们开始幻想，一起到旧金山(三藩市)去开餐馆，为客人们烹调美食，把纽约的所有烦恼抛到脑后。安琪和柯林斯终于独处在一起了，两人开始憧憬彼此间刚刚开始的爱情。柯林斯好奇的问，他们两有没有可能？如实回答。你就是我的一切，让我照顾你。找到爱情的安琪，带著柯林斯逛街，帮他买了一件外套，马克也带著罗杰出现，而咪咪则卖弄著风情，希望钓上一个“凯子”，弄点毒品来过过瘾。突然，罗杰发现了咪咪，立刻上前把她拉到一旁，为自己先前的无理道歉，并且邀请咪咪一起共进晚餐。毒品贩子看到“客户”被带走，非常不满，提出了威胁，罗杰丝毫不怕，告诉贩子，吸毒者多的是，不差咪咪这一个。圣诞铃声到处叮当响，这是一个多么美妙的夜晚！
莫琳的“抗争”演出如期的举行。演出活动结束后，众人前往“生活餐厅”碰面，刚好班尼与他的投资者们也在那里聚会。班尼告诉他们，“波西米亚”的日子已经结束了，他愤怒的离去，临走之前，他注意到咪咪也跟他们在一起。原来，他和咪咪之间，曾经有过一段情。这时，咪咪身上的一个计时器响起，咪咪赶紧拿出AZT来服用，罗杰这才发现，原来咪咪跟自己有著相同的秘密和疾病。两人决定同病相伶，去接受这段已经无法抵挡的爱情。莫琳先后好几次命令乔安回到空地去打探情况，弄到后来，乔安也发火了，她表示莫琳跟她之间已经成为过去，同时她也告诉大家，那里已经被封锁。由于他们反正已经无能为力，他们干脆继续庆祝演出成功，罗杰与咪咪深情相吻，而暴动则持续的进行著。尽管空地上的圣诞树起火燃烧，他们还是高喊，“波西米亚生活万岁！”
几天之后的除夕夜，马克、罗杰、咪咪和莫琳在楼房大门外碰头，用一张翻倒的桌子扮做大门，开始演练破门而入，马克还用摄影机拍摄著经过，仿佛那是一段宴会。咪咪和罗杰已经成为一对情侣，咪咪甚至还打算重新回到学校去，就算会被赶出来，她也不在乎。如今莫琳看到咪咪和罗杰卿卿我我，她也拿起行动电话，低声下气的恳求乔安回头。电话还没讲完，乔安就已经出现了。罗杰颇有感触，只不过一个星期前，他还觉得自己的生命有如尘土，如今拥有了爱情，让他重新得到了继续奋斗的勇气。不久，他们烧断封住大门的锁，欢天喜地的重回自己的窝。
一进到客厅，马克就发现答录机上有人留话，那是他母亲特别帮他争取到一个工作的机会。大家都替马克高兴，正在嘻嘻哈哈之间，大门突然打开了，班尼闯了进来，出乎意料的，他竟然没有因为他们自行闯入已经查封的房子而动怒，甚至还表示，他是前来“讲和”的。为什么他会突然转变态度呢？因为前一天晚上，咪咪曾经去跟他见面，让他了解到自己先前太自私了。这个突如其来的好消息，让大家几乎难以置信，还心没好报，班尼也光火了，于是表示说，那都要感谢咪咪前晚与他共度春宵。咪咪愤怒的予以否认，但是伤害已经造成，罗杰心中妒恨满腔。百口莫辩的咪咪夺门而出，刚好被经常来往的毒贩拦住，向她兜售一些“好东西”，保证她可以拥有一个“快乐的新年。情人节转眼到来，这些有情人终于闹翻。
第二幕
春天来临，这群落魄的艺术家们椰油很大的改变。罗杰终于离家出走，他指控咪咪跟班尼藕断丝连，虽然事后还是回来，只是两人已经无法跟从前一样甜蜜了。孤独的咪咪哀悼著爱情的死亡，而安琪的爱滋病情况也持续的恶化，柯林斯只好细心的照顾他。在舞台上，我们看见三张床，这其实是一种”蒙太奇“的手法，三张床上的人并不是、在同一个空间。其中之一，是医院的病床，安琪躺在上面。另外一张，坐著罗杰，代表咪咪的家，那是他们同居的地方。至于第三张，即代表了乔安和莫琳的住所。安琪在柯林斯的怀中咽下了最后一口气。安琪的过世，让他们感触良深，乔安和莫琳、罗杰和咪咪，也终于重修旧好，虽然那只是暂时的平静。
春天走了，夏天也即将结束，马克母亲介绍的那个主持人，仍然希望马克去上班，可是马克似乎还是没有心动。万圣节的前夕，这群年轻的艺术家一起在教堂中聚会，追思已经过世的安琪，柯林斯再度宣誓自己对安琪的爱情将永远不会死亡。在教堂的门外，对于去年圣诞节以来，他们的生活在过去的一年中所经历的改变深感挫折的马克，终于打电话给那个主持人，决定接受她的邀约，前去工作。而罗杰也表示他马上就要离开纽约，前往旧金山了。然后这几个人吵了起来，马克努力的排解他们的纠纷。心中仍然为安琪而伤痛的柯林斯终于开口了，让大家看在他的份上，不要再吵了。在他心中，他们几人就好像是个大家庭，安琪让他们了解了爱的伟大，他无法相信，如今这个家庭即将分崩离析。乔安与莫琳听了，颇有感触的拥抱在一起，决定再度尝试复合。咪咪也走向罗杰，可是罗杰却欲掉转身去，她犹豫了一会，跟班尼一起离开了。
罗杰离开后，咪咪越来越不舒服，向马克救助。马克说自己知道有一家诊所相当不错，班尼也表示愿意负担咪咪的医药费，但是咪咪拒绝了。柯林斯正打算离开，切被教堂的牧师叫住，很不客气的要求他给付安琪丧礼的费用，因为他们拒绝了一个“性变态”的免费服务，但他根本没有钱，幸好班尼很友善的替他清偿所有费用。至于马克呢，则开始准备跟未来的老板见面。他忍不住问自己，为了一些金钱的收入，放弃自己的理想，是不是值得呢？难道没有更好的选择了吗？而在这个同时，罗杰也在前往旧金山的半途中，面临了同样的困扰。就算他离开了咪咪，但是咪咪的倩影仍然无所不在的萦绕在他的脑海中。想著，想著，歌曲的灵感突然开始涌现，他调转方向，启程返回纽约，而脑海中一直想起安琪对生命与理想之热爱的马克也作出了选择，他打电话给主持人，婉拒了电视台的工作。
圣诞节的脚步又近了。这些孩子的父母，都分别打电话给自己的孩子，他们只能够透过答录机留言，希望孩子能够抽空跟家里联系一下。终于，又是圣诞节了。马克已经把自己新作品的毛片剪辑出来，希望放映给自己好友们观赏。这个时候，罗杰也已经搬回原先的住处，再度成为马克的室友，也终于完成了他的曲子。马克架起放映架，开始播放自己的作品，才开始没多久，却停电了。他们嘻嘻哈哈的摸黑设法找保险丝。在黑暗中，柯林斯出现了。灯光再度亮起的时候，他们看见柯林斯两手个拿著一叠钞票，大家以为他又找到教书的工作了，经过他解释，才知道他是运用自己在电脑方面的技巧，侵入了一个卖场提款机的电脑，不但自己领了一大笔钱，还让其他“幸运者”同样可以分享，只要他们知道密码，那就是“安琪”。
就在这个时候，莫琳和乔安来到了楼下，高声呼唤他们，原来她们在马路旁发现了病得很重、奄奄一息的咪咪。几个男生立刻就下楼，合力把咪咪抱进屋里，小心的把她放到一张桌子上躺下，并且打紧急电话求救。回过神来的咪咪一边叫冷，一边告诉大家不必在为她浪费金钱，因为她已经没有希望了。这段时间，她一直在街上卖淫过活，如今会 跑到这边，是因为她希望在死以前，亲口告诉罗杰，自己有多么爱他。涕泪纵横的罗杰恳求著她坚强的撑下去，同时为她唱出了自己特别写的歌曲。在咪咪的眼中，他看到了一切的希望、一切的美，这是他永远无法逃避的。他温柔的在咪咪耳边低声倾诉：我一直深深爱著你。可是，咪咪还是悄悄的走了。罗杰哭著呼唤著她的名字。
正当众人哀痛欲绝的时候，奇迹突然出现，咪咪的手动了一下，原来，她并没有死去。她告诉大家，她正在一道明亮的白光里往上飞的时候，忽然看见了安琪。安琪比以前更美丽，而且对她说，”回去吧，你的时候还没有到，回去听那个男孩为你唱的歌。”莫琳出现，咪咪的高烧已经退了，这真的是令人难以置信的。罗杰无限感触的把咪咪紧紧的拥在怀里，感谢著造物的神奇。从今以后，他们不再理会过去，也不再计较未来，只求把握住每一个眼前的片刻，不再悔恨，不再流浪，也不再寻觅。因为，没有任何一个日子比今天更重要。

第一幕
故事从1815年的土伦监狱开始，苦役犯在唱着劳作之歌（Work Song）。第24601号囚犯冉阿让仅仅因为救自己快饿死的两个外甥而偷了一块面包，度过了19年的苦役生涯，得到假释以后，被人排斥歧视，只有第涅的主教开门接纳他。但内心充满对世界愤恨的冉阿让偷了主教的银餐具。当他准备远走高飞之际，被警察发现，主教却告诉警察，那是他送给冉阿让的（Valjean Arrested， Valjean Forgiven）。主教的慈悲与宽恕使冉阿让深感震动，决定重新做人（What Have I Done? ）。
1823年，更名为马德兰的冉阿让，已经是海滨蒙特勒伊市一所大工厂的厂主，还被任命为市长。他的工厂中有位名叫芳汀的女工，被情人抛弃，将女儿托付给人抚养，妒忌她的女工鼓动工头将她解雇（At The End of the Day - I Dreamed a Dream）。为了支付女儿的抚养费，芳汀买掉了自己的饰物与头发，最后沦为妓女（Lovely Ladies）。一天，芳汀与一个想占她的便宜的花花公子扭打起来。警察沙威不问缘由就要把她送进监牢。此时冉阿让出现，要求立即把她送往医院（Fantine's Arrest）。
路上，一名男子被一辆马车压在车轮下，膂力过人的冉阿让出手相救（The Runaway Cart）。敏锐多疑的沙威不由得怀疑他就是当年被假释的苦役犯冉阿让。可他始终不敢确认，因为不久前“冉阿让”已被逮捕归案。马德兰先生，也就是冉阿让，不愿一个无辜的人代其受过，于是他决定赶往法庭向众人坦白自己的身份（Who Am I?－The Trial）。在沙威赶来逮捕他之前，冉阿让向弥留之际的芳汀保证，他会找到她的女儿珂赛特，而且会像对自己的孩子一样，用一生保护她（Come To Me Fantine's Death ）。为了实现对芳汀的承诺，冉阿让击昏了赶到医院的沙威，顺势逃脱了（The Confrontation）。
在孟费郿，芳汀的女儿小珂赛特在德纳第夫妇家中备受虐待，却仍然充满天真的幻想。（Castle on a Cloud），这对夫妇开着一家酒馆，粗俗而贪婪（Master of the House），冉阿让来到酒馆，付给德纳第夫妇一笔钱，把小珂赛特带到巴黎抚养长大（The Bargain - Waltz of Treachery）。
时光流逝，已是1832年的巴黎。巴黎街头充满了贫困、动荡与不安（Look Down）。一个偶然的机会，年轻学生马吕斯碰上了已长大成人的珂赛特，一见钟情（The Robbery）。一直追捕冉阿让的沙威也来到巴黎，誓言要将冉阿让追捕归案（Stars）。而这时，倍受人民爱戴的拉马克将军逝世，这使安灼拉和他的一群学生朋友们看到了革命胜利的希望（The ABC Cafe - Red and Black－Do You Hear the People Sing?）。
德纳第的女儿爱潘妮深爱马吕斯，但她还是把马吕斯带到了珂赛特的住处，帮助他们相见（In My Life－A Heart Full of Love）。正在这时，德纳第纠集了一群流氓准备抢劫冉阿让父女。爱潘妮出来驱散了他们（The Attack on Rue Plumet）。冉阿让误以为是沙威发现了他的行踪，立即要带珂赛特离开此地，马吕斯和珂赛特只好在失望中分手。随后，马吕斯加入安灼拉领导的学生起义军的行列（One Day More）。
第二幕
起义的学生筑起街垒，爱潘妮追随马吕斯来到了街垒，马吕斯让她送信给珂赛特，以使她离开危险的街垒。（At the Barricade）。但爱潘妮只见到了冉阿让，请他将信转交，然后独自徜徉在巴黎街头，幻想马吕斯的爱（On My Own）。沙威混进学生的队伍想要破坏他们的计划，却被机灵的流浪儿伽弗洛什识破身份（Little People）。爱潘妮重回街垒，却身受枪伤，死在马吕斯的怀里（A Little Fall of Rain）。冉阿让读了马吕斯的信，来到街垒参加战斗。由于他的英勇表现，安灼拉要报答他。冉阿让请求将沙威交给他处置，并瞒着众人放走了沙威（First Attack）。在战争的间隙中，众人饮酒唱歌，各怀心事（Drink With Me），冉阿让望着熟睡的马吕斯，为他祈祷（Bring Him Home）。次日，第二轮战斗开始。伽弗洛什跑出街垒寻找弹药，不幸中枪牺牲（The Second Attack－Death of Gavroche）。
在最后一轮战斗中，除了冉阿让和身受重伤的马吕斯幸免于难之外，起义者们全部牺牲（The Final Battle）。冉阿让背着马吕斯从下水道逃走，中途遇上了以盗尸为生的德纳第，他偷走了马吕斯的戒指和表（The Sewers— Dog Eats Dog）。在下水道出口，冉阿让碰上了沙威，请求沙威允许他把这个受伤的青年送回家，然后就可以任其处置。沙威同意了。但这时的沙威已经陷入了矛盾，他既无法接受自己被一个苦役犯所救的事实，也无法接受自己居然“善恶难辨”，最后投塞纳河自杀身亡（Javert's Suicide）。
战斗结束，但是世界似乎并没有改变（Turning），幸存的马吕斯沉浸在对朋友的追忆中（Empty Chairs at Empty Tables）。与此同时，在珂赛特日夜照料下，马吕斯日渐康复，但不知到底是谁救了自己（Every Day）。在珂赛特与马吕斯的婚礼前，冉阿让主动向马吕斯坦白自己的过去，希望他能为自己保密，不要告诉珂赛特让她伤心。马吕斯听后大惊失色，默许了冉阿让离开的提议（Valjean's Confession）。
在婚礼宴席上，德纳第不请自来，拿出戒指和表作为“证据”证明冉阿让是杀人犯，意图敲诈。马吕斯这才知道救命恩人正是冉阿让！他立即带着珂赛特赶往冉阿让的住处（The Wedding - Beggars at the Feast）。但是冉阿让已经快要死了（Epilogue）。最后，在亲人的陪伴下，冉阿让跟着芳汀、爱潘妮和所有牺牲的学生一起离开人间……（Finale）

Since working as an adult film star and escort since his early twenties, Ryan Crosby, aka Rod Driver, has had a pretty easy life when you think about it. But what happens when you hit forty and the clients aren't calling as much as they used to and doing porn has well... lost its appeal. Suddenly you begin to see things a bit clearer and you begin to ask yourself questions. What am I doing with my life? Is there something else I can do? What am I passionate about? You realize that you need to make a change. But how do you move forward from the life you no longer want. After an awkward meeting with a career counselor, who tries to extract information about his job history, Ryan heads home and the weight of his situation hits him hard. He's broke with nothing lined up. He retreats to the only place that gives him peace, the kitchen. But as much joy as he gets from cooking, he is blind to the fact that this could be his salvation...

The story of several friends in New York City facing financial poverty, homophobia, AIDS, and, of course, rent.