小魔女骑了扫帚在华尔普吉斯之夜，飞到布罗金山，参加魔女舞会。不料被雷雨魔女发现，向魔女头头揭发，她被抓了起来。魔女们斥责她不守规矩，私自参加舞会，要严厉惩罚。魔女头头让她回家，要她在一年里做个好魔女，可得宽恕。小魔女回家后，苦学魔法，用魔法帮助别人，做了许许多多好事。一年后，她又去布罗金山，认为魔女头头会赞赏她，谁知结果却令她感到意外。

本动画片为木偶片。
贫寒学生抱着一摞书来到一家餐馆，想饱餐一顿却发现口袋空空，众饕餮客的嘲笑声中，他被势利的老板扫地出门。这时，一只小黑猫跳到他的身边，带他走进一间墙上挂满诸多魔鬼壁画的房间。恍惚之际，他看到桌面上出现一盘水果，迟疑地拿起一个吃下肚，开始坐在摇椅上读书，桌子上又出现一杯红酒，红酒喝过，酒杯里现出一枚硬币，他拿着走进先前那家餐馆，众食客对他刮目相看。自此，贫寒学生慢慢丢掉了书本，贪婪的胃口渐渐变作无底洞。而他的突然暴富，也引起了餐馆老板和食客的好奇，他们跟踪他发现秘密后，动了邪念。

The assasination of Heydrich in Prague during WWII.

A darkly brilliant stop-motion adaptation of The Pied Piper of Hamelin about a plague of rats that punish townsfolk corrupt with greed. One of Czechoslovakia's most ambitious animation projects of the 1980s, notable for its unusual dark art direction, innovative animation techniques and use of a fictitious language.