When cat spirit Luo Xiaohei's home is deforested by humans, he must find a new one. He runs into a group of other spirit creatures who take him under their wing with dreams of reconquering the land they say is rightfully theirs. However, they run into a human known as Wuxian who separates Luo Xiaohei from the other spirits and the two go on a journey, with the cat spirit learning to control his abilities as well as forming his own thoughts on whether or not he should ally with the spirits or the humans.

“红魔鬼”麦林的儿子麦当在地球上长大，他步入父亲后尘，决心找到被视为谎言的“彩虹海”，他依靠神奇力量突破邪恶组织“银河眼”设置的禁区，还邂逅了小星球国王咕咚。臣民因慑于炼丹师的阴谋，把咕咚变成兔子形状，可是他还是落入了炼丹师早已设置的圈套。麦当神勇地击败炼丹师，与咕咚驾飞船飞往彩虹海，可航线被星际联盟关闭，他们只好穿越死亡航线“魔鬼脚印”。历经艰险后，他们在天王星土著帮助下穿越冰雪迷宫，击败了强大的敌人，进入航行者遇难的雪流星。正当胜利在望之机，更大的危险出现了，太空海盗掳走了咕咚，海盗中还有功夫超群的英武少年米龙，麦当还能继续前进吗......

这是一个美食构成的世界。
传说女娲以神通铸成五味石，赋予食物味道和灵魂。在这里山川、湖泊都由美食组成：芝士崖、面包山、洋葱石林、鸡汤湖……形形色色的食物生活在这个世界，有着自己的故事和江湖。武艺平平的包子包强( 杨光普照 配音)，为了实现自己的英雄梦想，加入了面仙国的舰队出海抗击海盗，却遭到了咸鱼海盗伏击。一番混战后，包强和海盗雇佣的赏金浪人寿司武藏（孟宇 配音）流落荒岛，为了找到各自的伙伴，水火不融的两人开启了一段啼笑皆非的冒险。

唐僧师徒四人赶奔西天，渐觉热气蒸人。问及乡里，才知此地唤做火焰山，无春无秋，四季皆热，山周围八百里火焰。受阻于火焰山，孙悟空、猪八戒到翠屏山芭蕉洞找铁扇公主公主借灭火的芭蕉扇，铁扇公主不肯借予。孙悟空变只小虫钻进铁扇公主腹内大闹，结果拿到手的是一把假扇子。猪八戒又化作牛魔王的模样从铁扇公主手中骗到真扇。牛魔王这时正在跟狐狸精寻欢作乐，听到扇子被抢走了，赶紧回到家中，接着又化作孙悟空的模样从猪八戒手中骗回扇子。影片结尾，悟空和八戒，以及乡亲们联手打败了牛魔王，终得宝扇，扇灭火焰山的烈火，登上取经的路程。影片中的牛魔王其实“日本鬼子”的影射，正值抗战时期，万氏兄弟想借此片鼓舞全国人民的抗战热情。
本片是中国第一部长篇有声立体卡通（动画电影），手冢治虫也受《铁扇公主》影响，决定从事动画行业。

《特别车队》是一部以动物为主角的黑帮题材动画片，是当年少有的剧情不低幼的动画片，属于剧情型。里面的特别车队是一群特种兵，团长是狮子，大伙叫他“狮哥”，还有牛哥，象哥，猴上尉等等，以及一个叫妮妮的女熊猫。坏蛋颇有个性，叫“老狒”，是只狒狒，还有一只独眼山猫，他们还有个上司，叫“教父”，是只羊。里面的枪战很火暴，黑帮味很浓，让人难以相信国产片也有这样题材的。

1979 Chinese animated film