英国19世纪摄政时期，乔治三世的傻儿子乔治（休·劳瑞 Hugh Laurie 饰）是当时威尔士的摄政王。这位粗俗不堪又愚蠢至极的摄政王奢靡无度，耗尽了国家的所有钱财。如果不是他的管家埃德蒙·黑爵士（罗温·艾金森 Rowan Atkinson 饰）在一旁辅佐，整个王朝必将毁于一旦。
埃德蒙是一位落魄的前贵族，为人冷酷傲慢又尖酸刻薄。愤世嫉俗的埃德蒙总是摆出一副对所有人事充满厌恶的面孔，总觉得自己应该拥有更高更好的权位。做苦工的农民鲍德里克（托尼·罗宾逊 Tony Robinson 饰）是他的随从，蓬头垢面，整天臭气熏天。咖啡店老板梅根太太（海伦·阿特金森-伍德 Helen Atkinson-Wood 饰）开朗热情到有些令人生厌，她甚至听不出来埃德蒙对她的讥讽和侮辱。

故事承接第一季《黑爵士一世》，讲述六十年后的都铎王朝伊丽莎白一世时期的故事。金雀花王朝此时已经灭亡，由伊丽莎白一世（米兰达·理查森 Miranda Richardson 饰）继承王位。而这位像她的家族一样疯狂的女王，虽然性感诱人，却又极为情绪化。她一直都在寻找理想中的丈夫。伊丽莎白一世拥有一个最具权威的宫廷弄臣埃德蒙·黑爵士（罗温·艾金森 Rowan Atkinson 饰），他是《黑爵士一世》中埃德蒙王子的曾孙。
此次，埃德蒙摇身一变成为愤世嫉俗又充满智慧的冷酷朝臣，欲借娶伊丽莎白一世而篡夺王位。爱耍小聪明的农民鲍德里克（托尼·罗宾逊 Tony Robinson饰）和愚蠢的贵族珀西（蒂姆·麦克纳尼 Tim McInnerny饰），再次协助埃德蒙展开啼笑皆非的夺权计划。然而，伊丽莎白一世的得力助手曼彻特主教（斯蒂芬·弗雷 Stephen Fry 饰）一直在忠心耿耿的暗中辅佐她，免于王位落入埃德蒙之手。

Set in 1485, King Richard III has won the Battle of Bosworth Field, only to be unintentionally assassinated, and is succeeded by Richard IV, one of the Princes in the Tower. The series follows the exploits of Richard IV's unfavoured second son Edmund in his various attempts to increase his standing with his father and in the final episode his quest to overthrow him.