A husband is called back to emergency duty from his honeymoon and his bride investigates the sudden death of a couple also on their honeymoon.

杂技团魔术演员吕新诙谐风趣，他的表演，常赢得观众阵阵掌声。他崇拜比利时大侦探波洛，自称为波洛二世。最近，他被侦破影片迷住，满脑子的破案情节影响了他的日常生活。疑团重重的翠峰山案件中，他想施展自己的破案才能，结果受挫。但他不死心，在药店里，他发现两个扒手偷了姑娘王佳佳的钱包。凭着自己的魔术才能，吕新将钱包从扒手手中骗过来，又巧妙地用小魔术将钱包还给佳佳，博得了姑娘的好感。他借此还结识了扒手猴子和二嵬。不久，二嵬与另一个流氓头子桦树皮发生情斗，吕新以小头目的身份去找桦树皮算帐。他用'金锁穿腮'戏法镇住了桦树皮。吕新和佳佳走上恋爱之路，但破案心切的吕新却常常失约，佳佳大为恼火。在破案中，吕新发现有一个叫老K的人物操纵着流氓团伙。他曾想指使人要干掉吕新。知道吕新与佳佳的感情后又下不了手，只好和吕新摊牌。吕新知道了佳佳的哥哥王虎就是老K十分惊讶，他试图说服王虎，但王虎却置若罔闻。在海上乐园的餐厅里，吕新慷慨解襄与一伙流氓聚餐，酒酣之际，吕新亮出了真面目，扒手们顿时乱作一团。突然，王虎带着打手赶到海上乐园，但为时已晚被早有准备的公安人员全部擒获。吕新也被带上囚车。佳佳接到吕新相约来到乐园，看到此景流下眼泪。时隔不久，吕新又登台表演他的拿手好戏了。

邱吉平（佟凡 饰）本是在舞台上大放光芒的歌星，却因为伤害罪而沦为的阶下囚，来到了饮马河监狱服刑。在监狱里，邱吉平和昔日遭到了他抛弃的恋人肖红（史可 饰）重逢了。肖红现在的身份是监狱里的管教干部。曾经，邱吉平在同肖红交往期间爱上了歌舞厅老板李碧云，就此抛弃了女友，如今，李碧云亦因为诈骗罪而身处铁窗之后。 这意外的重逢和身份的转变让邱吉平陷入了绝望之中，每天都过着自暴自弃的日子。不忍心看到曾经爱过的男人如此堕落，肖红耐心而又坚定的陪伴在他的身边。与此同时，李碧云对邱吉平余情未了，常常借机勾引，却遭到了后者的冷漠拒绝。

段艾月（林心如 饰）是含着金汤匙出生的千金大小姐，而杨阿细（刘涛 饰）的母亲杨玉姣不过是平凡的穷苦农妇，一场瘟疫让这两个性格和身份都截然不同的女孩相遇了，她们的命运就此纠葛在一起。 时值瘟疫横行之际，段艾月和杨阿细都染上了病，在只能救一人的情况下，段艾月的父亲段沐海（樊志起 饰）选择了救自己的女儿而放弃了杨阿细，在杨阿细奄奄一息之时，幸运的遇见了名为刘伯恩（王斑 饰）的男孩，刘伯恩将杨阿细带到一处古刹内，杨阿细方才保住了性命。可就在杨阿细对刘伯恩渐渐生出纯真感情之时，却得知后者即将出国深造。一晃眼十年过去，已经长大成人的杨阿细回到了伤心地大理，此时她的心中充满了对段沐海的仇恨，发誓一定要替母亲和自己报仇。

30年代某龙年春节前后，日本佐佐木少佐接到特殊任务，暗中挑选最优秀的中国民间艺人送往日本。他与“和平建国军”团长洪奇才谋划此事。风筝王杜溪春有所察觉，嵌银王明德馨受骗不察。佐佐木与洪奇才用各种手段欺骗艺人们。刺绣王明月因反抗被击伤，杜溪春的二爷绑架洪家女儿素琴，溪春又把素琴放了。佐佐木调去前线时，命令关押所有艺人。素琴帮助溪春逃出。溪春在的游击队的帮助下，在“二月二”那天，里应外合，智胜顽敌。

雪狼曾是蒙古草原上名噪一时的盗马贼，他的真名叫查干朝敖。6年前被关进了监狱。在服刑期间，因在一场大火中抢救军种马，被减刑提前释放。此刻，他拎着行李蹒跚地走着，从怀里掏出一只红玉镯。他一直深深地眷恋着美丽纯洁的姑娘郭日古勒。另一盗匪头子“疤痢眼”道尔基是雪狼的老对手，听到雪狼提前释放了，心里另有一套打算，他派人找到雪狼，要求他加入他们一伙，被雪狼一口回绝。雪狼要去找昔日的情人郭日古勒，只一关也不容易，经过一番殊死的搏斗，疤瘌眼被感动了，送给雪狼一匹马，但阴冷的面孔上露出一丝可怕的狞笑。雪狼在旷野中寻找着他日夜思念的姑娘。宝格达山下，雪狼历尽千难万险，终于来到郭日古勒的蒙古包前，但雪狼被眼前的景象惊呆了：一个五六岁的小男孩用惊异的目光打量着他。一个打扮娇艳、披头散发的女人从蒙古包里走出来，她把他当成了嫖客。难道这就是他六年来日夜思念的郭日古勒吗?雪狼绝望了，他被眼前无情的现实激怒了，他看到了门口坐着的小男孩，走出蒙古包，把蹲在地上的小男孩紧紧地搂在怀里，掏出那只红玉镯递到了小男孩手中，然后翻身上马而去。小男孩将红玉镯交到母亲手中，郭日古勒像从梦中醒来，呼喊着冲出蒙古包，后昏倒在地上。雪狼像一只受伤的老虎，呼啸着冲进了疤瘌眼的老窝。经过一场血腥的厮杀，狼狈不堪的疤瘌眼被打得四处逃窜，最后被赶进沙漠，倒在沙土中。望着远去的雪狼，他绝望地闭上了眼睛。蒙古包前，雪狼倚树靠着，鲜红的血在他脸上凝固了，一双眼睛到死还在紧紧地注视着蒙古包。雪地上，郭日古勒倒在他身旁，也已经死去。只有小男孩从雪狼的脖子上取下狼头项链，挂在自己的脖子上，迎着太阳向远方走去……

北宋的普通青年司徒耀祖（郑恺 饰）在名门正派习武学成，进入社会后才发现现实的残酷，他放弃了毫无前途的捕快工作，奔赴首都汴梁寻找人生价值。在汴梁，司徒耀祖结识了无法走红的歌姬王二丫（潘之琳 饰），并与喜好丹青的官二代张鼎鼎（孙坚 饰）不打不相识。因张鼎鼎的父亲不愿儿子成为 危险系数过高的驸马，司徒耀祖偶然成为张父的义子，顶替张鼎鼎参与驸马的争夺，并与张鼎鼎的好友王翠（余思潞 饰）一较高下，胜出的耀祖有了做驸马的资格，但公主却已被番邦掳走，为了成为驸马，司徒耀祖、张鼎鼎、王二丫和王翠四人踏上了惊心且搞笑的搭救公主的旅途，同时他们也经历了各自的成长……