Two siblings learn a painful lesson when one secretly pursues the other into the woods in search of an elusive mountain lion.

一位當時23歲的美國軍人在二戰期間與一位拿坡里的年輕女子有過一段情，20世紀70年代初，他回到拿坡里想探尋與兒子及情人相認，想彌補他未當父親25年的遺憾，但他的兒子被黑幫和走私犯收養長大成人，究竟兩人父子情是否能重修舊好...。