故事发生在二十世纪年是年代的美国，乔伊（约翰·哈克斯 John Hawkes 饰）是一名在业内小有名气的音乐家。同时亦是一名身陷麻烦与困境之中的瘾君子。舞台上的乔伊自信而又热情，尽情挥洒着人格魅力，可是在舞台背面，乔伊放纵不羁随心所欲的生活却鲜少有人知道。
母亲去世之后，艾米（艾丽·范宁 Elle Fanning 饰）和父亲乔伊开始了相依为命的生活，父女两人没有固定的住所，而是住在酒店里，日日狂欢。艾米稚嫩的双眼见证了乔伊的荣光，见证了那些曾经和父亲同台演出的杰出的艺术家们私底下的模样，却也深深了解荣光和名誉背后的阴影。可即便如此，艾米却依然深深的相信和爱着乔伊。

故事发生在欧洲中世纪一个虚构的国度之中，年轻的女皇（索拉·伯奇 Thora Birch 饰）登基，想要创造一个没有阶级的平等社会，这一决定显然动到了邪恶巫师普罗菲昂（杰瑞米·艾恩斯 Jeremy Irons 饰）的奶酪，他决定不惜一切代价也要除掉女皇。
为了保住自己的王位，女皇组建了一支隶属于她的探险队伍，出发去寻找传说中的降龙宝杖，拥有宝杖的人将获得至高无上的力量，也只有它能够推翻普罗菲昂的阴谋。宝杖探险队出发的消息很快就传到了普罗菲昂的耳朵里，他怎么可能对此坐视不管呢？很快的，普罗菲昂也在自己的追随者当中挑选出了一队精兵强将。

卡露与丈夫荣一直生活沉闷，欠缺新意。直至一日，她工作的老人院来了一位新房客──大盗亨利，卡露负责照顾他的起居，并开始怀疑他是诈傻扮懵。于是便用种种方法迫亨利现形，最后她终于得偿所愿，更与亨利一起做案，这次前所未有的刺激改写了她以后的人生……