丽兹和班尼都出生在一个有色人种的家庭。在一次文学聚会上，丽兹遇到了年轻英俊的白人知识青年托尼，带着一种轻浮的热情，涉世未深的丽兹弃原来的追求者不顾，投入了托尼的怀抱，并与托尼发生了性关系。但是，当托尼发现丽兹并非白人，尤其当他看见丽兹黑皮肤、厚嘴唇的大哥，厌恶之感顿生。丽 兹痛苦了一段时间，终于，一个黑人青年的追求把她从深渊中拉了出来。丽兹的二哥班尼生性叛逆，总是与三两个朋友一起浪迹街头，虽然自己不是白的，但他有时也厌恶黑人的粗俗，对种族之间的问题，他似乎只是在街边边走边看，超脱，但不可避免的颓废。

汉克 麦凯恩 (约翰·卡萨维茨饰)是一个在监狱服刑的歹徒,由于黑帮的帮助而提前出狱.一个财团(辛迪加)需要他参与抢劫拉斯维加斯赌场的计划.但是这个计划由于黑帮的干预而很快被放弃.不过汉克却决定继续实行抢劫.他伪装成一个消防员,他依靠他现时的情人艾瑞(布里特 伊可兰饰)的帮助而实行大胆的犯罪.愤怒的黑帮头目决定处死他.他们很快地找到了他的前女友罗斯玛丽(金娜 罗兰饰)以图找到汉克,但她仍然忠于她的前男友宁愿选择自杀也不愿向黑帮提供信息. 既使这样,黑帮仍然通过他们的强大的系统而找出汉克的行踪并使他落网.在1969年的嘎纳电影节上这部电影由于存在争论而未能获奖
在纽约的一座摩天大楼里,一个辛迪加财团的六位黑帮大佬正在开会,他们从西岸加州头目查理 阿达莫那里得到情报,黑帮成员埃斯波西托从他们的竞选基金中窃取了二十万占为己有.在六个大佬逐个投票认定有罪之后,黑帮大头目萨尔瓦托下命令给阿达莫去处死他.不久阿达莫也被提升为西海岸六个州的总头目
但是查理 阿达莫并不满足,他又看上了拉斯维加斯皇家饭店如火如荼的赌场生意,他违背大佬们的规定,想插足这里发大财.一天,他来到了皇家饭店,找到了新上任的总经理阿贝,要他告诉饭店老板,他要收买这里,否则对他不利.但阿贝拒绝了他的要求,也不肯告诉他谁是真正的老板.阿达莫决心要按他自己的设想,实施他的另一个被叫作"专家"的行动计划