本动画片为木偶片。 贫寒学生抱着一摞书来到一家餐馆，想饱餐一顿却发现口袋空空，众饕餮客的嘲笑声中，他被势利的老板扫地出门。这时，一只小黑猫跳到他的身边，带他走进一间墙上挂满诸多魔鬼壁画的房间。恍惚之际，他看到桌面上出现一盘水果，迟疑地拿起一个吃下肚，开始坐在摇椅上读书，桌子上又出现一杯红酒，红酒喝过，酒杯里现出一枚硬币，他拿着走进先前那家餐馆，众食客对他刮目相看。自此，贫寒学生慢慢丢掉了书本，贪婪的胃口渐渐变作无底洞。而他的突然暴富，也引起了餐馆老板和食客的好奇，他们跟踪他发现秘密后，动了邪念。

距今5个世纪前的波希米亚王国，布拉格住着一位钟表大师哈努斯。他奉命为王国继承人诞生日建造一座精密的钟表。哈努斯以12位议员为蓝本塑造了12圣徒的雕塑，又以丑陋恐怖的刽子手头子的形象塑造了犹大。巨钟落成当天，随着悦耳的钟声响起，雕塑逐一展现世人面前。议员们看到自己的样子骄傲不已，但刽子手头子却火冒三丈。 入夜，刽子手头子带着两名手下闯入哈努斯的家中，刺下了大师的双眼。失明的哈努斯痛苦地摸索走进钟楼，亲手毁掉了自己倾注毕生心血的作品……

爱读书的主人买了一个新书柜，他的藏书纷纷爬上书柜，按照文学、哲学、自然、社科、音乐、绘画、饮食、旅游分门别类排列起来。不过这个过程喧嚣不已，本门类的书之间还分化出小的帮派，彼此斗争不断。比如拉封丹大预言和牛津字典的互相斗气、亚里士多德与柏拉图相互蚕食。音乐书籍们自顾自开起了演唱会，绘画书籍则开办了名画展览。 喧嚣过后，各类书籍纷纷就位，原本空空的书架被排得满满当当，只剩下托尔斯泰、莎士比亚、陀思妥耶夫斯基这样的大部头留在地上垫书架……