影片以见证人、叙述者查理斯·赖德的视角讲述了二战爆发前的英国，伦敦近郊布赖兹赫德庄园的兴盛与沉沦，描写了这个天主教家庭的生活与命运。牛津大学，查理斯结交了贵族出身身份显赫的纨绔子弟圣巴斯蒂安·弗雷特。圣巴斯蒂安严苛的母亲马奇曼侯爵夫人掌管着布赖兹赫德庄园，庄园上下都是虔诚的天主教徒。然而父亲抛弃妻子与情妇久居威尼斯的丑闻，给子女从小就留下了耻辱的印记，扭曲了他们的天性。日日饮酒作乐纸醉金迷的圣巴斯蒂安，邀请查理斯到庄园参加他的家族晚宴。查理斯对圣巴斯蒂安的妹妹朱莉娅一见倾心。三人间扑朔迷离、暧昧不清的感情纠葛从此展开，跨越数十载，那些爱与生活，痛苦与信仰，都经不住物是人非。

19世纪，年幼的福尔摩斯和年幼的华生医生在同一所寄宿学校就读。福尔摩斯在幼年就表现出了非凡的观察和逻辑推理能力，这让他在学校里很受同学注目。他与华生还有他暗恋的姑娘Elizabeth Hardy一起，在一次偶发的自杀案中抽丝剥茧逐渐走入伦敦的黑巷中破获了惊人的罪案。

天真的斯坦利·温德拉什从战争中归来，他一心想在商界取得成功。令他自己非常沮丧的是，他很快发现自己必须从底层开始，一路向上，而且管理层和工会都把他当作争夺权力的工具。