故事发生在九一八事变之后，日军的铁蹄踏上了宁静而又美丽的草原，他们和统治草原的布鲁克王爷勾结在一起，联手压迫生活在同一片草原上的牧民们。车凌（巴音 饰）是草原骑士中的一员，这个充满了正义和责任感的群体以他们的实际行动抵抗着日军的侵犯和凌虐。
一场意外中，王府卫队的队长嘎拉森开枪打伤了车凌，良心发现的他感到十分内疚，痛恨自己之前的所作所为至极，只能以死谢罪。卓拉（董娉 饰）是嘎拉森的妻子，善良的她救下了身负重伤的车凌，可等待着她的，却是她的丈夫那冰冷的尸体。刚开始，卓拉以为是车凌杀害了嘎拉森，但当误会解除后，车凌的勇敢与正直令卓拉坠入了情网。

公元1771年1月，在俄罗斯伏尔加河流域生活了近两百年的蒙古土尔扈特部不堪忍受沙俄叶卡捷琳娜王朝的种族灭绝政策，二十余万人在首领渥巴锡汗的率领下举部东迁。千户长阿拉坦桑（巴桑 饰）带着女儿莎吉尔玛（哈斯高娃 饰）、武士阿布（巴雅尔图 饰）千里迢迢护送东归图前往渥巴锡汗处。沿途上尽见本族人遭沙皇军队荼毒的惨状，更有戈里高力男爵率骑兵抢夺东归图。虽侥幸从山谷逃脱敌人的围困，然而东归的路上充满了艰难险阻，无数的敌人和诱惑相继袭来……

虎子八岁时被父母遗弃，他从此便因拒绝说话而成了哑巴。蒙古男人雪日干看着他可怜，捆住他的双脚强行把他带回了蒙古大草原。善良的蒙古女人宝日玛不愿再次接受已经离婚五年的丈夫雪日干，但虎子的到来却叫她倍感欣慰。雪日干虽然一再发誓会改掉所有恶习，但他对虎子的粗暴依然令宝日玛不能容忍。
狼群袭击了草原，看到草原人围猎时的英武和惨烈，虎子恐惧地逃跑了。恼羞成怒的雪日干抓住虎子后罚他站在马背上，宝日玛好心相劝雪日干不该虐待孩子，反遭殴打。雪日干的弟弟腾格里见嫂子满脸血污，气愤之余挥起木棍打伤了哥哥。
雪日干不知道，在他离开草原的这些年里，他和嫂子宝日玛相依为命，相互间早已不知不觉地产生了微妙的感情，腾格里劝嫂子离开哥哥和他一起走，宝日玛却无奈地摇着头。腾格里只好催马独自离去。
雪日干依然旧习重现，最终醉死在了宝日玛的屋外，生死关头，宝日玛向雪日干哭诉了深埋在心底的爱，雪日干奇迹般地醒了过来。一只新婚的队伍经过，婚礼为新人召唤了吉祥，也为旧人了却了积怨。雪日干和宝日玛复婚了。
除夕，虎子的鞭炮声迎来了一位解放军，他就是烧伤的腾格里，他对哥哥嫂子隐瞒了身世，说他是来探家，他的家离这里不远，歇脚后要赶路。火毁掉了腾格里的容颜，可他的心、他的声音依旧能穿透宝日玛的心。她不忍拆穿腾格里善意的欺骗，只是默默地为他烤着军靴。雪日干也终于理解了弟弟当年的绝情，问他是怎么伤的，腾格里告诉哥哥油库着火，为了救人。
虎子立志要像腾格里叔叔一样坚强，他学会了骑马、摔跤，还参加了赛马比赛，取得第一的那一刻，他终于喊出了“腾格里”三个字，虎子会说话了，他的爸爸也来信叫他回城。虎子在马车上拼命地呼喊着宝日玛，宝日玛却躲在草丛中忍痛为他送行。虎子就这样再次被雪日干绑住双脚，离开了挚爱的天上草原。

十七世纪三十年代，为了躲避势力日益强大的准噶尔部的威胁，蒙古土尔扈特人西迁至俄国境内伏尔加河流域游牧。伏尔加草原土肥水美，远离战争，使饱经战火洗礼的牧民们终于找到了安静和平之地。
但谁也没料到他们很快又坠入俄国沙皇的恐怖统治之下，因为此时正值俄国历史上的横征暴敛的女沙皇叶卡特琳娜二世当权的年代，她推翻丈夫彼得三世沙皇上台，对外大肆
侵略扩张，最后女沙皇竟然强迫土尔扈特部落的牧民们参加侵略土耳其的战争。
然而这时一个注定未来引领土尔扈特牧民们逃出沙皇魔掌的英雄人物--渥巴锡诞生了。1761年，土尔扈特部首领敦罗卜喇什去世，他的这位19岁的儿子渥巴锡继承汗位。10年间，沙俄更变本加厉地奴役和控制土尔扈特人，缩小他们的牧场，征调大批土尔扈特兵与土耳其人进行战争，使数万土尔扈特人丧生战场。俄国沙皇不仅迫使他们称臣，还直接干预其内部事务，在部落内推行东正教，禁信佛教。
苦难深重的土尔扈特人民热切盼望早日摆脱沙皇的统治，在这民族生死存亡之秋， 年轻勇敢的渥巴锡决心率领全民族人民起义抗俄，回归祖国。在前有各部落人马堵截，后有俄军穷追不舍的严重形势下，渥巴锡率领了17万土尔扈特同胞，长途跋涉，历经种种磨难，进行了人类历史上一次伟大的长征……

朝克率领盐队向冒顿山口进发。冒顿山口是盐队的必经之地，也是色楞匪徒对盐队进行抢劫的地方。朝克的妻子十五年前就是在这里被色楞杀害的。
朝克的女儿索古吉玛一心向往过牧人的生活，而拒绝着那森的爱。
色楞的儿子扎那在偶遇索古吉玛后深深地爱上了她，扎那为了心爱的女人劝父亲放弃抢劫盐民。当朝克得知扎那的身份后，拒绝了他的求婚请求，并要烧死他。索古吉玛为了救扎那不惜舍弃生命，无奈中朝克选择了部落中的老规矩，放了仇人的后代而自己将被烧死。色楞主动来找朝克，坦言为了儿子的幸福，愿意放弃抢劫、接受惩罚。就这样，沉积多年的恩怨终于以色楞的自杀而告结束，朝克的盐队继续向着冒顿山口进发。

公元12世纪，广袤辽阔的蒙古大草原，由于群龙无首，不同部落之间征伐兼并，屠戮仇杀，将原本的宁静祥和击得粉碎。是时，蒙古人依然保持着抢亲习俗，他们相信婚姻成就的越快，生下的孩子便越勇猛。在一个飘雪的寒冷日子里，乞颜部可汗也速该半路上抢走了蔑尔乞部的新娘诃额伦，而他们便成为了日后草原上的雄鹰——铁木真的父母。部落间的仇杀纷争没有穷尽，铁木真就在血雨腥风之中降生人间。曾经雄霸一方也速该也无法避免死于他人之手的厄运，而他的部落更遭遇了前所未有的灭顶之灾。忍辱负重的铁木真最终夺回乞颜部落可汗之位，并娶到孛尔贴为妻。可是当年被也速该羞辱的蔑尔乞人以牙还牙，抢走了孛尔贴。
动荡的修罗场，一代霸主的传奇拉开序幕……

新疆解放前夕，土尔扈特蒙古部的公主南斯勒玛奉父王之命，与三区革命政府制定了联合起义，迎接解放军进疆的计划。返回途中，公主被国民党顽固派劫持。王爷闻讯，立即召集部下商讨对策。骑侠阿斯尔和其拜把兄弟玛斯尔、博斯尔、嘎斯尔突然闯入王府营地抢夺马匹。王爷见此情景派人请阿斯尔四兄帮忙抢回公主。王爷是阿斯尔杀父仇人，但以国家民族利益为重，阿斯尔说服兄弟们答应了。百夫长孟克不服气阿斯尔，独自前往救公主误中国民党圈套，危急中阿斯尔救下孟克。翌晨，孟克和阿斯尔袭击了国民党匪兵夺回公主。但阿斯尔不幸被俘分尸荒野。在归途中他们又遇袭击，一场战斗后公主失踪，博斯尔四处寻找为救公主陷入沼泽淹死了。阿斯尔等护送获救公主到红山时，公主又被国民党抢去。一场激战后抢回了公主但嘎斯尔丧生。一个个壮士的死，使公主有负罪感，决定到圣家去洗涤自己的灵魂。孟克明知公主所去是死路，但出于对公主的忠顺他跟随而去，在危急关头拉响绑在身上的炸药，和国民党匪军同归于尽，也为阿斯尔和公主炸开一条血路。阿斯尔终于带着公主回到家乡的草原。牧人们群起而战，消灭了尾随而来的匪军。阿斯尔怀着对战友们深切的思念纵马驶向暮色中的草原深处。