Jason Ralph扮演纽约布鲁克林的大学生Quentin Coldwater，聪明、沉默寡言、意志消沉，但有着令人惊讶的魅力。他在同龄人当中不太受欢迎，美貌的Julia同样看不起他——尽管他从孩提时代开始就无可救药地爱上了她。他的抑郁和叛逆是一种危险的信号，但他酷爱一套描述魔法世界费罗里（Fillory）的书籍。这原本是一套儿童书，他长大成人之后依然觉得它们有吸引力。他被神秘的布雷克比尔斯（Brakebills）大学招募为「魔法教育系」（Magical Pedagogy）新生。踏入这所学校的大门之后，他意识到魔法不仅非常真实，而且他自己就是一个很有天赋的魔法师。与此同时，他亲眼见证了魔法黑暗而可怕的一面。

女模妮可（史黛拉梅芙）和男友史考特不幸遭遇車禍，死裡逃生的她受困於翻覆的車內。在動彈不得之下，妮可隨機撥了通電話尋求救援，但電話那頭的陌生男子似乎有所企圖。究竟妮可能不能順利地逃出？而這名男子又是誰？