主角伪造自己的死亡，如今的Dexter隐姓埋名生活在纽约北部的一个小镇。他不仅有了新的名字：Jim，也有了新的身份，经营捕猎专用枪支和工具的小店店员，甚至还有了一个感情稳定的女友，当地的女警Angela。这十年来，变身为Jim的Dexter努力的克制着自己嗜血的冲动，再也没有开过杀戒。人们眼中的Jim亲和力十足且为人诚恳，不仅小镇的居民喜欢他，甚至警局的警官们也因为Angela的关系，对他信赖有加。但是作为一个前任著名连环杀手，当有逍遥法外的罪犯出现在他身边时，嗜血的雷达总会精准的查找到“该死”之人。

　　德克斯特·摩根从昏迷中醒来，发现哈里森不知所踪。意识到自己对儿子造成的伤害，德克斯特启程前往纽约，决心找到哈里森，弥补过失。但最终的结局并非易事。迈阿密地铁的安吉尔·巴蒂斯塔带着疑问前来，德克斯特意识到自己的过去正迅速地追上自己。父子俩在这座不夜城里摸索着各自的黑暗，很快发现自己陷入了比想象中更深的困境——而唯一的出路就是携手共进。

　　故事从小男孩亨利的视角讲述：1857年，他是堪萨斯的一名黑奴，他的主人与著名废奴主义领导人约翰·布朗起了冲突，布朗带走了亨利，以为亨利是女孩，给了他一条裙子穿，并给他起了“小洋葱”的外号。途中亨利挣扎求生，并逐渐融入布朗的大家庭中。直到1859年，他参与了布朗发起的著名事件：哈普斯渡口袭击，这是美国南北内战的主要导火索。