故事发生在1865年的法国南部，流浪汉狄默提（纳威尔·佩雷兹·毕斯卡亚特 Nahuel Pérez Biscayart 饰）来到了这里，为了避人耳目，他假装自己是聋哑人，在这里的一座小村庄中住了下来。在村子里，狄默提邂逅了名为约瑟芬（伊希尔·勒·贝斯柯 Isild Le Besco 饰）的女子，美丽善良的约瑟芬一下子就吸引了狄默提的注意。
约瑟芬的父亲休斯（让-克劳德·古卢姆伯格 Jean-Claude Bolle-Reddat 饰）是一个热情好客的男人，他慷慨的邀请狄默提来家里做客，可休斯的善意却并没有得到狄默提的回报。狄默提用一种古老而又邪恶的方法催眠的约瑟芬，将她带进深山老林之中肆意凌辱。

改编自契诃夫的小说《La Mouette》，讲述年轻的女演员莉莉向一位名叫布里斯的名剧作家拜师学艺的故事。
在莫比汉海湾的小岛“僧侣岛”上，有一幢被称为“希望之屋”的小房子。在片中，莉莉是个为达目的不顾一切的新派演员。她为某种目的离开了新出道的导演于连，而投入以商业电影成名的布利斯的怀抱。而布利斯则抛弃了忠诚于他的女演员、于连的母亲玛铎。而于连则处于让娜·玛丽拼命的追求之中……在夏季的一个黄昏，于连、布利斯和玛铎、莉莉等围绕着艺术电影和商业电影之类的话题展开了一场唇枪舌战。其核心是两代人的电影观——并掺杂着爱情观——的分野和冲突。米勒就是通过这样一个场景，来深挖人与人之间有关爱情和艺术的种种痛苦和折磨。