导游蒂亚戈的心已经碎了，在妻子出轨的绝望中，他带领一位悲伤的、即将步入老年的巴西父女凯伦，在充满奇怪的自杀式英雄的里斯本四处游荡。蒂亚戈和他的父亲劳尔及儿子曼努埃尔生活在一起。劳尔，一名被国王的失败锁困扰的老水手；曼努埃尔，一名生活在泡沫中的青少年，梦想着一次孤独但充满情欲的宇宙之旅。凯伦，仿佛是存在于这祖孙三代间的幽灵。她构建起了一个私密的信箱，在里面给已故的丈夫写信，讲述过往幸福生活的点滴。劳尔携着儿子蒂亚戈和他的那些遐想，带领凯伦一起穿越梦境、失落的荣耀和灾难，去见一位几个世纪前在南大西洋某个小岛上失踪的没落英雄。

托比，一个愤世嫉俗的广告导演，发现自己陷入了一个古代西班牙鞋匠的荒唐幻想中，他相信自己就是堂吉诃德。在他们越来越超现实的冒险过程中，托比被迫直面他 在青年时代拍摄的一部电影的悲剧性后果——这部电影永远地改变了一个西班牙小村庄的希望和梦想。托比能补偿并找回初心吗?堂吉诃德能在他的疯狂和即将来临的死亡中幸存吗?爱情能战胜一切吗?

A story about doomed love between two people from different worlds and the impact in their lives. Based on the novel of the same name by Portuguese writer Camilo Castelo Branco.