头发花白的特种作战少校赫洛莫在一次缉毒行动中负伤，在救治过程中，居然阴差阳错地与环境保护科警察奥列格新出生的婴儿实现了灵魂转移。案件迫在眉睫，新生儿幼小的身体里装着刑警少校的老灵魂，当蠢蛋老爹遭遇暴走婴儿，警匪对峙过程中上演了一幕幕啼笑皆非的破案囧事。

邪恶的冰雪女王（辛迪·罗宾逊 Cindy Robinson 配音）最痛恨什么？毫无疑问是艺术！艺术能够使人的心灵变得敏感而柔软，这简直和冰雪女王心目中的完美世界大相径庭，于是，冰雪女王施下了魔法，使人类的心灵永恒冻结，使艺术家们彻底消失。冰雪女王成为了全世界魔法师们共同的敌人。
然而，冰雪女王实在是太强大了，很快，世界上所有的魔法使都死在了她的手中，只留下格尔达（杰西卡·斯特劳斯 Jessica Straus 配音）和凯（莱米莉亚·伊斯坎德尔 Ramilya Iskander 饰）这对尚且年幼的姐弟。随着时间的推移，两人渐渐长大，冰雪女王发现了他们的存在，派出了爪牙奥姆（伊万·奥克洛布斯汀 Ivan Okhlobystin 配音），发誓要将两人赶尽杀绝。

山梨花美丽但娇弱，其花期通常不超过十天；那些在二战后被送往俄国北部的战地清除炸弹的年轻姑娘们的生命也同样如此。她们都很年轻，她们的生命正在绽放，她们的心渴望着爱情……玛丽萨是一个有前途的艺术家；波利娜是一个年轻的寡妇，正学着在失去爱人之后继续生活……
按照诠释主义的说法，《灰色华尔兹》并没有狡黠难以言语的隐喻，也没有布道义正言辞的人性，仅仅以一枚枚响彻银幕的“地雷”，轰鸣一桩发生在“前线”的拆弹任务。长镜头(Long Take)、慢镜头、静音，以及张弛有度的叙事节奏，《灰色华尔兹》仿佛一曲跳跃在“电影本体论”之上的俄罗斯民谣，清新隽永。所谓创伤美学、所谓政治阴谋，化腐朽为神奇一般地流觞在了人们的苦中作乐之中。用时髦的话说，一群“被‘向死而生’”的人们，随着情节的发展，部分地回到了他们的私生活之中。但是，这样的回归，得到的却是残酷的定格。

影片根据亚历山大·塞甘（Александр Сегень）同名小说改编。伟大的卫国战争期间，从1941年8月至1944年2月，神父普斯科夫在德军占领下的俄罗斯西北部地区开展传教活动，为了保护占领下百姓的安全，神父违心与德军进行交往，保护抵抗人员，为游击队传递消息。但苏军解放这片领土后，由于涉嫌与德军合作，神父受到了苏联情报人员严查...