在某个大于瓢泼的早晨，女高中生山本由佳里（伊藤万理华 饰）手忙脚乱洗漱准备，偏偏有人在她家门口的名牌上留下了类似“F”的记号。她被妈妈命令擦掉记号，此外还要坐爸爸的车送弟弟去幼儿园，结果错过了与好友松原奈保一同上学的约定。谁知奈保乘坐的巴士遭遇严重车祸，好友在惨烈的事故中不幸身亡。在此之后，由佳里被神秘的符号所困扰，而逝去好友的身影时不时出现在她的面前，又让她的精神几乎崩溃。蹊跷诡异的事件愈演愈烈，本就被黑暗笼罩的山本一家走向破碎边缘，由佳里内心中的秘密也将悄然浮现……
本片根据恐怖小说作家铃木光司的短篇作品《F》改编。

アニメーターの経歴を持ち、日本で映像製作活動をしているインド出身の新鋭、アンシュル・チョウ監督の長編第2作目となる人間ドラマ。宝のありかを示す祖父の日記を見つけた女子高生が不思議な体験をしていく様子を、印象的なモノクロ映像や独特な世界観で描く。『タイトル、拒絶』の円井わんが主演を務める他、間瀬英正、山田太一らが出演した。父親とふたり暮らしをするも、関係が冷え切っている女子高生・ソラ。ある日、彼女は急死した祖父が第2次世界大戦時に遺した、宝のありかが記された日記を見つける。そんな折、宝の探索をするソラの前に突然、無言で後ろ歩きをする見すぼらしい男が現れ……

井之头五郎（松重丰 饰）受横滨某电影院馆长的委托，将“某个电影的胶卷”送到八王子那里。本应作为年末的工作缴纳而接受的，但是所到之处都有意料之外的请求。无法拒绝的五郎被卷入意想不到的事态，被迫前往长野。五郎和爱车的小伙伴向北出发，但是年末的休假被取消，长途驾驶总之肚子饿了… 那样的五郎在目的地遇到的极致的美食是？然后，五郎接触了在那片土地上遇到的人们，知道了电影胶片中所包含的感情…