1. Carnavália - 2. Um a Um - 3. Velha Infância - 4. Passe Em Casa - 5. O Amor É Feio - 6. É Você - 7. Carnalismo - 8. Mary Cristo - 9. Aanjo da Guarda - 10. Lá de Longe - 11. Pecado É Lhe Deixar De Molho - 12. Já Sei Namorar - 13. Tribalistas

Eugênio (Lucas Cotrim) é um garoto de 11 anos que jamais se separa do guarda chuva herdado de seu avô. No último dia de férias ele e Cebola (Victor Froiman), seu melhor amigo, precisam entrar na sombria casa onde fica sua nova escola. O motivo é para resgatar Frida (Rafaela Victor), a grande paixão de Eugênio, que foi sequestrada pelo fantasma do Barão Von Staffen (Daniel Dantas)