在三十年代的巴黎，一名落魄的女歌星在饥寒交迫之下假扮男人，并得到在舞台上以人妖姿态表演的同性恋男子指点，决定剪短头发扮成人妖在夜总会演出，不料大受欢迎，甚至得到一名黑社会头子的垂涎。朱莉．安德鲁斯在她的导演丈夫布莱克．爱德华兹指导之下，演出了一部相当精彩的性倒错喜剧，跟 同类作品《窈窕淑男》有异曲同工之妙。全片具有相当浓厚的欧陆怀旧色彩，在搞笑之余维持了极高的艺术品味。扮人妖的罗伯特．普雷斯顿和黑社会头子詹姆斯．加纳均表演精彩。

　　 男主角是已退休的邦德爵士，正在备感无聊之际，他以前的上司M被杀，邦德乃从伦敦前往苏格兰探访M的遗孀，不料遗孀却企图勾引他，失败之后跑去当修女。邦德继续追查凶手，接触了一群形形色色的间谍，最后在皇家夜总会展开大对决。 　　影片中众多的噱头普遍偏于老式，但片中可称精彩的部分还不算少，伍迪第一次出场从一个形成逃到另一个刑场的段落、东德拍卖小黄色照片的拍卖会、如果你喜欢看大场面，那最后一个大混战的场面也许你会满意——真正是一场“混战”。 　　影片拍摄时，正是肖恩·康纳利的007大行其道之时，于是就在四部正式的007之后，有了这部“无厘头”版的007。其实，影片也是根据007之父伊安·弗莱明的原著改编，而且是早在第一部007《NO博士》之前八年就有改编版本问世的，只不过那时候007还是个电视上的小字号。 　　毕竟是那个时代大制作的搞笑片，影片中很多小细节虽然“笑果”不算惊人，但都是如今搞笑片中不多见的大手笔，而片中对于007系列作品的戏仿却启发了后辈们很多同类作品。像老邦德见到自己的秘书玛番妮，拥抱接吻后才得知，她是原来秘书的女儿，那周星驰的《国产007》中的同样段落恐怕就不是原创了，诸如此类的东西还很多。不过，不能不说，这部豪华搞笑片中的笑料，不是缺乏幽默感，就是有点过于老式，如今看来稍嫌温吞。 　　影片最大的特色就是明星云集，单导演就有五位，其中最著名的就是大导演约翰·休斯敦，他甚至还客串了片中的短命鬼M。明星中，老邦德是老牌英国绅士大卫·尼文，赌博高手爱弗林是英国“千面人”彼得·塞勒斯，像魔术师一样极富魅力的老千高手就是大名鼎鼎的奥逊·威尔斯，再年轻的有刚刚出道的伍迪·艾伦，他从这个刑场逃到那个刑场的段落之让人想起周星驰刑场脱困的那一段，而他控制世界的大阴谋也有着典型的伍迪特色。所以，即使影片稍嫌落伍与时代，但这些大明星的风采还是颇值得一看的。

John Lewis is bored of his job and his wife. Then Liz, wife of a local councillor, sets her sights on him. But this is risky stuff in a Welsh valleys town - if he and Liz ever manage to consummate their affair, that is.

Bernie is a silver tongued wanderer with a fondness for drink and no clear goal in life. What was supposed to be a day of fun at the seaside turns to dust as he drinks his way through a seaside resort community, trailing his little niece Winnie.

Ace crime reporter Watling tries to discover the identity of a notorious jewel thief, but his informant is murdered. At a house party, Watling helps detective Adam expose the criminal.