故事发生在圣彼得堡的贫民区内，拉斯柯尔尼科夫（Vladimir Koshevoy 饰）是生活在那里的一名穷学生，本来在学校里读法律系的他，最终因为交不起学费而失去了继续深造的资格，只能灰溜溜的回到家中，靠着母亲和妹妹养活。
一次偶然中，拉斯柯尔尼科夫结识了名叫马尔美拉陀夫的男人，马尔美拉陀夫和拉斯柯尔尼科夫一样闲赋在家，为了生存，他竟然逼迫自己的长女去当了妓女。拉斯柯尔尼科夫发誓自己不能够和眼前这个邪恶的男人混为一谈，决定干一番大事。一天，拉斯柯尔尼科夫杀死了放高利贷的当铺老板娘，又杀死了老板娘的妹妹，回到家后，深深的罪恶感开始折磨拉斯柯尔尼科夫的内心。

上世纪60年代的哈萨克斯坦，军医丹尼尔效力于苏维埃第一支航天员连队。他背叛了自己的妻子妮娜和美女薇拉搞在了一起。丹尼尔的职责本应是负责督管这些专门为了首次送人上太空行动而训练的年轻航天员们的健康，然而面对这些距离死亡仅一步之遥的年轻军校生们，在他内心中自己对工作的职责所在和自己对这些年轻人的同情渐渐混淆。他离开了自己的妻子，然而在病重之后，两人又再次聚首，妮娜和薇拉两个女人也因此卷入了彼此的生活，尽管这并非她们所愿。

珍娜（雅戈尼娅•库兹内索瓦Agniya Kuznetsova 饰）、维卡（欧嘉•舒瓦洛娃Olga Shuvalova 饰）和卡地亚（柏丽娜•费罗内科Polina Filonenko 饰）是感情十分要好的三名好友，她们天真的相信，彼此之间的友谊将会持续到永远。学校里即将举办一场盛大的舞会，三个女孩子非常兴奋的在为舞会的到来做着准备，每个人对于这场舞会都有着她们非常浪漫的想象。
卡地亚其实生活在一个非常不幸的家庭中，她是家庭暴力的受害者。一天，忍无可忍的卡地亚决定离家出走，她来到珍娜家中避难。可是，让珍娜没有想到的是，学校为了逼迫卡地亚现身，竟然威胁要取消舞会，这个决定很快就让三个女孩之间的感情产生了裂痕。

In present day Moscow three childhood friends in their forties – former school band players – live their everyday lives of a police officer, a taxi driver and a surgeon. They have lost track of each other. Three stories of betrayal, love and ageing are told in parallel. In fact, unknown to our heroes, their paths cross and their lives become connected. But they are not aware of it even when they reunite for a breaking performance at their graduation anniversary.