Something spooky is happening in Dragon Hill, and a sudden change in climate has plunged the land into a deep freeze. The fate of the forest rests in the hands of its protector, a little elf named Robin, and his misfit dragon companions. Together, the would-be adventurers must summon a team of guardians to uncover the mystery that threatens their home, and stop an evil dragon before it's too late.

在森林的尽头，有一个叫做龙之山的世外桃源，这里生活着善良的中国龙和来自未来的女巫莫德卡。在山顶的监狱城堡里关押着贪婪的坏魔法师特里斯坦，由于守护龙艾瑟伯特的看管，特里斯坦想了很多办法都无法逃走。逃出去的办法只有一个，那就是集合宇宙四元素——水、泥土、空气、火，最重要的是他要找到一个心灵纯净的人，只有集齐这五样东西，他才能得到打开监狱大门的钥匙。为此，特里斯坦通过水晶球对外界施用魔法，希望能够吸引一个心灵纯净的人来到龙之山，帮他逃出监狱。 小男孩凯文在一家饭馆里做服务员，这里不仅工作又苦又累，更要命的是他经常会遭到别人的嘲笑。性格倔强的他为了维持自己做人的尊严，答应和老板打赌，去乌鸦岭过一夜，以此证明自己的胆量。阴差阳错，凯文成了特里斯坦的猎物，莫名其妙地来到了龙之山。如果不是守护龙艾瑟伯特相救，凯文早就被溺死在河中。本来打算留凯文过一夜，就把他送走，没想到凯文被恶龙抓走，正巧艾瑟伯特的孙子艾尔德正在练习飞机驾驶，恰好救了凯文一命，两人也成为了好朋友。 坏巫师特里斯坦得知凯文已经来到龙之山，四处寻找他，并逼迫守护龙艾瑟伯特交出凯文。艾瑟伯特宁死不从，和特里斯坦一番争斗后不幸被他抓走。凯文和艾尔德返回住处，发现艾瑟伯特被抓走，急忙去特里斯坦的住处一探究竟，却不想大家都被坏巫师困住。特里斯坦百般诱惑凯文去帮自己拿打开牢狱之门的钥匙，凯文得知他的阴谋后，宁死也不成全坏人，因此收到守护龙艾瑟伯特和艾尔德的敬佩。 艾尔德一方面不忍心看到朋友遭受不幸，另一方面又不能让爷爷违背看护好坏巫师特里斯坦的诺言，决定自己帮助特里斯坦拿到钥匙，救下朋友和爷爷。但是没想到的是，牢狱之门打开的那一刹那，电脑系统启动了，特里斯坦还是逃不出去。连来自未来的女巫师莫德卡都不敢相信龙们居然有这么先进的技术。为了不再让坏巫师危害人们，艾瑟伯特把他送到了一个荒岛，龙之山又恢复了以往的安静祥和。