邦果：本片根据Sinclair Lewis的原著改编。讲述了一只生活在马戏团名叫邦果的明星小熊，他会走钢丝、帽子戏法、骑独轮、打拳击，深受大人和小朋友的喜爱。但是它只能生活在笼子里，跟随马戏团周游全国各地，上演同样的戏码。有一天，邦果决定逃走，回到久违的大自然，在那里， 有新的考验和冒险在等着它； 米奇和魔豆：在一个名叫欢乐谷的美丽所在，狂暴的巨人抢走了会唱歌的竖琴，从此欢乐谷变成了干枯荒芜之地，人们饱受饥馑之苦。某天，米奇用奶牛换来了三颗魔豆。夜晚，魔豆生根发芽，直冲云霄，带着米奇、古菲、唐老鸭来到了巨人的宫殿。 　　本片为迪士尼公司在二战期间制作的package films，是沃尔特•迪士尼为最后一次为米奇这个角色担任配音。 ©豆瓣

本片由十个段落组成，每个段落分别以不同的音乐表达，有些段落有剧情，有些段落只是纯音乐，还有通俗的音乐，像爵士、民谣等，此片巧妙地将音乐、喜剧、马戏、歌剧熔为一炉，是较为经典的短篇音乐合辑动画片。 本片是迪士尼第八部经典动画。本片共包括十个段落︰1.马丁与可依﹙Th e Martins and t he Coys）乡村民谣 2.蓝色拜伦河﹙Blue Ba you）诗歌3.大家来跳舞﹙All the Cats JoinIn）爵士间奏曲4.没有你﹙Without You）蓝调 5.强棒凯西﹙Caseyat the Bat）戏剧吟诵 6.俪影双舞﹙Two Silhouettes）芭蕾三联韵 　7.彼得与狼﹙Peter and the Wolf）音乐剧 　8.自君别后﹙After You've Gone）四种乐器演奏曲　9.软呢帽强尼与蓝绒帽艾莉丝﹙Johnny Fedora and Alice Bluebonnet）爱之颂 10.唱歌剧的鲸鱼﹙The Whale Who Wanted to Sing at the Met）歌剧挽歌

这是一部美国著名音乐家杰罗姆·科恩(Jerome Kern)的传记片。杰罗姆·科恩在音乐剧的发展历史上是不可缺少的人物。他被称作是“现代美国音乐剧之父”和美国剧场音乐的先驱。他于1927年创作的《演艺船》是百老汇音乐剧早期阶段最为重要的作品，开启了剧本音乐剧的先河。