剧情讲述科学家雅伦博士发明了一种具有人类智能的计算机，却不料此计算机竟然反过来控制他的妻子，而且将她强奸，并生出一个金属片包裹着的婴儿。朱莉．克里斯蒂、弗里兹．威弗等在此片中表现尚可，可惜受到了剧情和题材的限制，给人印象不是很深刻，欣赏性也大打折扣。

明里虚与委蛇，滴水不漏；暗地剑拔弩张，引而不发。

1940年的柏林，纳粹剑拔弩张，侵略欧洲几国，而反纳粹战士正在纳粹的心脏里展开积极斗争。柏林表面上依然歌舞升平。纳粹情报官员舒伦堡经常去麦克斯夜总会，因为他爱上了年轻歌手汉纳。汉纳是美国姑娘，她来柏林是来看望舅舅——夜总会老板麦克斯的。麦克斯是个正在从事地下活动的反纳粹自由战士。他对汉纳与舒伦堡交往深为不安。

纳粹进攻英国的计划拖延下来了。党卫军头子希姆莱委托舒伦堡拟定一个“温莎行动计划”，企图通过劝说或绑架的手段，把现在旅居葡萄牙的英国前国王温莎公爵弄到德国，以扶他再登上王位为诱饵，让他发表演说，瓦解英国人的斗志，以达到侵略英国的目的。这一计划的书面文件的复印本，被麦克斯获得。麦克斯要汉纳亲去葡萄牙交给温莎公爵，挫败纳粹的阴谋。后来，麦克斯被秘密警察杀害。

汉纳到了巴黎，准备乘火车去葡萄牙，不意在火车站上与舒伦堡相遇，只得同行。在火车即将到达葡首都里斯本的时候，汉纳跳车逃跑。她根据舅舅的嘱咐，去欧法多餐馆找乔·杰克逊。乔听了汉纳的叙述，感到非同小可。他通过一个人的帮助，让汉纳与温莎公爵会面。这个人把乔出卖了。汉纳在公爵府见到的竟是舒伦堡。汉纳和乔虽逃脱了被捕的厄运，但被舒伦堡抢先，在公爵面前游说。

汉纳焦急万分，因为自己的任务没完成，而舒伦堡已在执行他们的计划。乔准备第二次行动，在公爵观看斗牛表演时，让汉纳设法接近公爵，面交文件。与此同时，舒伦堡正准备利用这一场合绑架公爵。

斗牛盛会结束，公爵和夫人随着人群离场之际，突然一声枪响，人群奔突。站在公爵身旁的舒伦堡以保护公爵夫妇为名，让公爵夫妇上了他们的汽车，汽车向边境急驶而去。公爵还蒙在鼓里。乔识破舒伦堡的阴谋，立刻同汉纳跳上汽车紧紧追上不舍。公爵的汽车终被拦住，葡萄牙警方也赶到了。乔当着公爵的面揭穿了舒伦堡的阴谋，汉纳也把文件交给了公爵。公爵才明白了事件的真相。舒伦堡承认了自己的失败。他未能对汉纳忘情，但，他知道自己也永远失去了汉纳。

第一幕

在一片迷霧下，領唱人出場，向觀眾擔保將會有一個夢幻的音樂劇。("Magic to Do")此故事是關於查馬尼王之嫡子邊邊，他一直想找到人生的目標。("Corner of the Sky")其繼母花絲拉達一直想讓自己之子驍勇善戰的里維士成為皇帝，查馬尼王勉強同意讓邊邊加入打仗("War is a Science")，因他想先從打仗去試試"光榮"的滋味。("Glory")然而，他很快便發現打仗並不如此美妙，便轉向一些沒那麼大型的目標。("Simple Joys")他先去找祖母永遠活潑的貝絲，("No Time at All")她要他去尋找歡樂，經過一番折騰後，("With You")他又發現尋歡作樂又非他所願。領唱人讓邊邊轉到政治，在花絲拉達暗示下，("Spreading a Little Sunshine")他刺殺了其父成為皇帝，並承諾會為國家帶來繁榮。("Morning Glow")

第二幕

直接承接第一幕，他發覺治理國家要滿足所有人不容易，他要求查馬尼王復活。就像劇頭所說的，查馬尼王復活起來，並原諒了邊邊。雖然如此，領唱人一邊說他的方向正確，邊邊卻越感迷惘。("On The Right Track")之後他又嘗試過藝術與宗教，均感挫敗。他這時遇上了寡婦卡芙蓮，("Kind of Woman")受吸引之下，邊邊似乎甘於過一些平凡的生活了。然而，作為王子他卻不想這樣("Extraordinary")，邊邊安慰卡芙蓮之子費奧，這使卡芙蓮感動並迅速戀上。("Love Song")六個月後，受領唱人慫恿下，邊邊再次尋找生命意義，卡芙蓮感落寞。("I Guess I'll Miss the Man")領唱人和眾人(除了卡芙蓮和費奧)慫恿邊邊像開頭的承諾一跳進火箱，死得轟轟烈烈。邊邊幾乎便會跳下去，卻在此時看見卡芙蓮和費奧，決定不跳了。眾演員憤怒地離台，只剩卡芙蓮、費奧和邊邊。"束縛著...但挺開心的...這樣的音樂劇結尾也不差吧。"邊邊如是說。

[到後來此劇的結尾因為被評突兀，變成了邊邊與卡芙蓮開開心心的過日子，領唱人轉移目標至費奧。]

第一幕

在一片迷霧下，領唱人出場，向觀眾擔保將會有一個夢幻的音樂劇。("Magic to Do")此故事是關於查馬尼王之嫡子邊邊，他一直想找到人生的目標。("Corner of the Sky")其繼母花絲拉達一直想讓自己之子驍勇善戰的里維士成為皇帝，查馬尼王勉強同意讓邊邊加入打仗("War is a Science")，因他想先從打仗去試試"光榮"的滋味。("Glory")然而，他很快便發現打仗並不如此美妙，便轉向一些沒那麼大型的目標。("Simple Joys")他先去找祖母永遠活潑的貝絲，("No Time at All")她要他去尋找歡樂，經過一番折騰後，("With You")他又發現尋歡作樂又非他所願。領唱人讓邊邊轉到政治，在花絲拉達暗示下，("Spreading a Little Sunshine")他刺殺了其父成為皇帝，並承諾會為國家帶來繁榮。("Morning Glow")

第二幕

直接承接第一幕，他發覺治理國家要滿足所有人不容易，他要求查馬尼王復活。就像劇頭所說的，查馬尼王復活起來，並原諒了邊邊。雖然如此，領唱人一邊說他的方向正確，邊邊卻越感迷惘。("On The Right Track")之後他又嘗試過藝術與宗教，均感挫敗。他這時遇上了寡婦卡芙蓮，("Kind of Woman")受吸引之下，邊邊似乎甘於過一些平凡的生活了。然而，作為王子他卻不想這樣("Extraordinary")，邊邊安慰卡芙蓮之子費奧，這使卡芙蓮感動並迅速戀上。("Love Song")六個月後，受領唱人慫恿下，邊邊再次尋找生命意義，卡芙蓮感落寞。("I Guess I'll Miss the Man")領唱人和眾人(除了卡芙蓮和費奧)慫恿邊邊像開頭的承諾一跳進火箱，死得轟轟烈烈。邊邊幾乎便會跳下去，卻在此時看見卡芙蓮和費奧，決定不跳了。眾演員憤怒地離台，只剩卡芙蓮、費奧和邊邊。"束縛著...但挺開心的...這樣的音樂劇結尾也不差吧。"邊邊如是說。

[到後來此劇的結尾因為被評突兀，變成了邊邊與卡芙蓮開開心心的過日子，領唱人轉移目標至費奧。]