郭德昌夫妇以种花为业，于城中开设花店。夫妇育有二女，小的名叫玉珍，长女巧珍是养女，当年由邻居牛奶奶交托抚养，一家生活融洽。一日巧珍的亲母沈爱娜从南洋回来，再访牛奶奶追寻女儿下落。牛奶奶深感左右为难，只好告诉她花店所在。原来爱娜当年于逃难时丧夫，为生活所迫流落风尘，被舞女大班吴庸仁偷偷把她年仅两岁的女儿巧珍送到牛奶奶处。如今爱娜愧于自己的职业，始终不敢与巧珍相认，而牛奶奶与德昌夫妇商量后，亦决定继续隐瞒巧珍的身世。爱娜只得常藉订花以见巧珍一面，终于忍不住托牛奶奶的儿子小牛向女儿道出原委，母女得以重逢。一次巧珍探访亲母，目睹母亲被无赖舞客调戏，一气而走。爱娜追出欲向女儿解释时跌伤足踝，生活因此陷入困境。巧珍目睹母亲惨况，终日郁郁寡欢。德昌夫妇迫问小牛讲出事情始末，决定把爱娜接来同住，一家共享天伦。

朱兰（周璇 饰）是夜总会里的头牌歌女，富家子弟叶春华（王豪 饰）和狐朋狗友们打赌，发誓一定要把朱兰给追到手，然而，朱兰心心念念的，却是一文不名的穷画家方志伟（顾也鲁 饰）。朱兰不忍心看着方志伟整天郁郁不得志的倒霉模样，于是谎称叶春华是自己的表兄，将方志伟介绍到了叶春华手底下的公司里上班。 然而，纸是包不住火的，当真相败露后，方志伟感到非常的愤怒和屈辱，他从公司里辞了职，同时也离开了朱兰。心碎的朱兰经不住叶春华的趁虚而入，两人很快就走到了一起，没过多久，朱兰的腹中就怀上了叶春华的骨肉。