米卢国国王为了吞并大佛列国和德谟克国，强迫两国废除互助条约，并强娶大佛列国公主做第三十六妃子。大佛列国国王受内奸天象师唆摆，答应了要求。可是公主不允婚事，遂被国王禁锢起来。德谟克国王子得悉此事，决定仗义相助，救出公主，随后二人更一同游历各地，感情渐深。不久王子因事回国，公主不幸落入贩卖人口的歹徒手中，幸得王子再度相救。惜好景不常，途中二人遇上大佛列国士兵，王子被士兵抓去，而公主则被侠盗巴比夫救走。米卢国在吞并了大佛列和德谟克两国后，又图征服世界，国王听信天象师之言，试制武器"流星火羽"。惟试验失败，天象师跟米卢国国王一同被炸死。此时，公主在巴比夫及其手下协助下，打败米卢国士兵，救出两国国王。自此各国协议和平共处，王子和公主亦结成佳偶。

盘丝洞被破，经过千余年，黄花观道士师徒又修炼成人体，七蜘蛛精也再成美女，他们决意不再为恶。道士还讲了故事警众妖：1500年后，上海秋心大学低年纪学生小刘误入女浴室，见文霞在裸浴，小刘被众人侮辱。他的妹妹刘翠报告管理员，却被文霞等反诬。刘翠誓要报仇。文霞好交际，男友众多，卢兴、胡春风正在争夺文霞，彼此陷害。一日文霞与春风出游，刘翠买通的人枪击两人，春风、文霞受伤被救。救她的人大雄乃好色之徒，意欲不轨，卢兴赶来相救，卢兴、大雄和春风三人混战中同归于尽，文霞也被关在了地窖，永远不能出来。而刘翠也在结婚当天，以谋杀罪被捕。道士说到这里，忽闻悟空到，众妖大惊，放了唐僧，不敢再出来作孽。