这是一部黑色复仇的褐色悬疑片，影片中的三个人，有着千丝万缕的关系，亚利克斯，一个尽忠职守、脑瓜灵活的警官，他有个女儿露露。亚利克斯的儿时一起成长朋友、曾经的同僚、前警官维克多，因为犯了刑事案件被亚利克斯逮捕做了牢，维克多从监狱里释放出来之后，展开了复仇计划。他参与了黑帮头子切库的非法勾当，为的就是要向亚利克斯复仇。就这样，三个人的命运，被纠结到了一起。

　　在大公司纽斯特德的支持下，生物科学家克里夫·尼科利（阿德里安·布洛迪 Adrien Brody 饰）和女友艾尔莎·卡斯特（萨拉·波莉 Sarah Polley 饰）进行基因重组的实验，并取得初步进展。然而由于资金和公众舆论等原因，纽斯特德高层决定中断对他们现有研究的支持。克里夫和艾尔莎不愿半途而废，于是偷偷展开实验。他们对基因进行优化重组，并混入了艾尔沙的一部分基因，终于孕育出一个相貌奇特的雌性怪物。　　秉着科学家的道德和良知，克里夫执意要杀死怪物，而艾尔莎则全力保护，视若己出，并将其命名为卓伦。卓伦以飞快的速度成长，最终变成一位拥有独特美感的女孩（Delphine Chanéac 饰）。在这一过程中，克里夫和艾尔莎越陷越深……

　　布里斯是一个憨憨的法国青年，住在迷人的海边，他的梦想就是成为一个冲浪高手，尽管目标总是离自己很远，但是充满乐观的布里斯从未气馁，在追逐梦想的期间布里斯结识了很多人，目标不是目的，而享受过程才是人生的乐趣，最终憨憨的布里斯收获了自己的友情与爱情，与女友继续追逐着自己的梦想......