In Bahia, in the late '60s, the alienated college student Lula spends his time protesting in the university, but without political orientation, wandering on the streets, smoking grass, trying to be an actor and having sex. Meanwhile, a common young man stalks women on the streets trying to have intercourse with them.

A difícil vida dos lavradores expulsos de suas terras e obrigados a cometer crimes para sobreviver em meio ao sertão é retratado pela vida de duas mulheres: a sensual e perigosa Loli, que quer sair do sertão para viver no sul do país; e Mariá, uma típica camponesa que acredita na força do nordestino para enfrentar a seca.