北卡罗来纳恐怖角。几年前因犯杀人罪而入狱的塞勒终于获释出狱，与他真心爱恋的萝拉团聚。萝拉的母亲玛丽埃塔不喜欢他们俩在一起，决心把他们拆散。因此，当塞勒和萝拉去南方时，玛丽埃塔派她的旧情人、私人侦探约翰尼追踪他们。途中，萝拉回忆起13岁时被叔父强奸和父亲自焚而死的情景。塞勒也回忆起玛丽埃塔对他勾引不成便派人杀他，他不得已将那人杀死，因而入狱。当时，他正为一毒品走私贩桑托干事。桑托怕约翰尼发现他们的贩毒活动将其杀死。塞勒和萝拉又来到一个叫比格图纳的小镇。遇到了同是贩毒团伙的鲍比·佩鲁。佩鲁已知萝拉怀孕，劝塞勒参加一抢粮店的活动。事实上，这是为处死塞勒设置的圈套。当警察赶到时，佩鲁被击毙，而塞勒再次入狱。几年后，萝拉又一次违背母亲的意愿，带着她与塞勒的儿子去接塞勒。塞勒见到他们时，对是否还能与萝拉生活在一起产生了怀疑，最后，塞勒与萝拉带着共同的梦想携手而去。

本部短片集由六部前卫奇异的短片组成，穿插导演大卫·林奇独树一帜的解说，自由游走在现实与超现实的世界里。
《六个患病的人》由六个恐怖的素描头像患病开始，他们呕吐、流血，腐烂的器官跟苍白的呕吐物，反反复复的重复着。《字母表》里一个睡着的小女孩，被阴森恐怖的字母歌吓醒，“ABC，ABC，ABC……”，如同一场噩梦。《祖母》讲述一个小男孩为了摆脱残暴父母的控制，开始在楼上的卧室里种植奇怪的种子。随着这棵树的枝繁叶茂，血腥丑陋的树根下，一位和善的老奶奶被种了出来。可当他的父母发现时，悲剧开始了。《被截肢者》讲述一个双腿残缺的年轻姑娘，给她的情人写信的故事。《牛仔与法国人》是发生在三个牛仔与一位迷路的法国人之间的故事。他们虽然语言不通，但是友善使他们彼此熟识，彻夜狂欢。《卢米埃尔》则是像法国导演卢米埃尔致敬的终结之作。

大学生杰弗里回到小镇照顾生病的父亲，这个表面平静安逸的小镇却让杰弗里在归家途中的草丛里就发现了一只被残忍割下的人耳，杰弗里当场呕吐。这只耳朵引来了警察威廉斯的调查，威廉斯有个纯情年少的女儿桑迪，她与杰弗里相爱了，为了讨爱人欢心她向他透露案情进展，杰弗里循着线索开始调查……

以小镇大学舞会皇后之为故事核心，而吊发出悬疑震撼之名片「双峰」，其结局波折诡谲，引人入胜。大导演大卫林奇以「象人」「沙丘魔堡」「蓝丝绒」扬名影坛。在「双峰」剧中，导演更佳展他个人的魅力。「双峰」的剧情环环相扣，布景豪华，肉欲棋流，对白精彩。评论家为「九０年代最突出作品」。「时代周刊」「新闻周刊」「时人杂志」「纽约时报」美国各大报无不视「双峰」为牛耳！且肯定大卫林奇为希区柯克大师之接班人。

1968: Martin Luther King, Robert Kennedy, and Bobby Hutton are among the recent dead. In Nigeria, the Civil War is entering its second year with no end in sight. In San Francisco, the adventures of Gabriel, a young Nigerian reflects tribal, personal, and racial frictions during the tumultuous sixties. Truth is stranger than fiction in Bushman, a rare sort of film portrait, part document, part imagined – poetic in its approach to real events.