道奇城，这个地方在历史上被称为「美国最邪恶的小镇」，是流氓盗贼出没的是非之地，弗林饰演为小镇确立秩序的治安官韦德·哈顿

1909年，约翰·芬恩（John Fain）的帮派劫持了“大个”杰克·麦坎德利斯（Big Jake McCandles）的孙子，向后者索要赎金，“大个”杰克必须孤身拯救自己的孙子。

美国内战结束后，曾经的陆军上校约翰和战友詹姆斯代领两队人马横穿墨西哥无人区，但均被匮乏让他们寸步难行，最后约翰只能把随从的马匹带到不受欢迎的墨西哥人那换钱，每头35美元成交。而此时詹姆斯答应代领这些墨西哥人逃离此地，生活在这里的墨西哥人内战爆发后被美国发横财的暴发户整得苦不堪言破产无家可归，他么渴望离开这里开始新的生活。正在这时这些美国来的强盗再次肆虐当地，约翰和詹姆斯凭借他们俩在军队中的经验战胜了强盗，带着墨西哥人奔往新的生活。

在盛产钻石的南非，最近怪事连连，一大批未经切割的钻石失踪了，而且谋杀案频发。这些异常现象引起了英国当局的高度重视，于是007（肖恩·康纳利 Sean Connery 饰）来到了南非。007以钻石批发商的名义展开了一系列的调查，发现一切原来都是他的死对头魔鬼党的首领艾纳斯（查尔斯·格雷 Charles Gray 饰）在背后操纵的，而艾纳斯追求的并不是只是金钱，而是企图利用这些钻石制造最具杀伤力的激光卫星设备，用以达到自己邪恶的目的。于是，007在美丽的邦女郎坎丝（吉尔·圣约翰 Jill St. John 饰）的帮助开始了粉碎这个阴谋的行动！