本片记录了俄罗斯著名芭蕾舞艺术家尤金娜·洛帕金娜多与俄国马林斯基剧院的艺术之路，以及她客座巴黎歌剧院时，连结了俄法两国最高芭蕾殿堂的荣耀合作。片中出现的人物，都是当今芭蕾舞坛最高等级的编舞家、大师，以及马林斯基最顶尖的首席舞星等。

奥杰塔（Uliana Lopatkina 饰）是一位美丽的公主，一场意外中，她不幸的被邪恶的魔王罗特巴尔特变成了一只天鹅。王子齐格弗里德在成人仪式中看到了变成天鹅的奥杰塔，于是追随着她的身影来到了湖畔，奥杰塔以天鹅的姿态默默向王子倾诉着自己的哀怨，王子深深的爱上了奥杰塔，他决定要用自己真爱的力量令奥杰塔变回人形。 齐格弗里德的生日宴会上，罗特巴特带着自己的女儿奥吉莉娅前往庆贺，奥吉莉娅有着和奥杰塔一模一样的样貌，鬼迷心窍的齐格弗里德和奥吉莉娅订下了婚约。很快，王子就知道自己中了恶魔的诡计，他找到了奥杰塔，请求后者的原谅。