方宝庆（李雪健 饰）是一位唱大鼓书的艺人，一人养活一家五口，生活过得十分艰辛。宝庆买来的小女儿秀莲跟着宝庆学习大鼓书，两人之间感情十分深厚。日军来袭，宝庆拖家带口逃亡重庆，偶遇了同道旧友唐少爷，两人一拍即合，决心办一个名为“升平”的书场，生意兴隆。春风得意的宝庆想办一间教授大鼓书的学校，哪知道就在这个节骨眼上，日军的轰炸机将他的梦想炸得粉碎。宝庆偶然结识了作家孟良，请他来家里教秀莲识字，在孟良的建议下，宝庆将秀莲送往学校念书，秀莲却因为出身不好而在学堂里饱受欺凌。宝庆的胞兄死了，秀莲被奸人糟蹋，嫁出去的大女儿大凤又遭到夫家抛弃，一向坚强的宝庆一下子垮了。

遵义会议以后，确定了毛泽东（古月 饰）在红军中的领导地位。1935年1月，正是南方一年中最湿冷的季节，长途跋涉的红军来到赤水河边。前后有敌人的夹击，毛泽东与周恩来（苏林 饰）、刘伯承（傅学成 饰）认真分析敌情，作出一渡赤水入滇。蒋介石（赵恒多 饰）得知派王道之（金安歌 饰）率四十万大军围堵扎西地区，而我红军借敌黔北兵力空虚二渡赤水，巧夺渡口，红军趁敌不备，率精兵奇袭娄山关，挥师遵义，解放了周边广大地区。蒋介石闻听即愤怒又懊恼，他严惩执法不力的军官，再次布重兵追剿红军，准备把红军消灭在乌江岸边，毛泽东审时度势，令红军三渡赤水然后迅速再渡赤水，将敌人远远甩在了身后......

《密探》讲述一九四九年，国共谈判走向破灭边缘，在人心浮动的大上海，国民党军械工业局总部内一次突击检查中，意外发现超过三个旅的军事枪械被神秘报废失踪，军械工业局总工程师卢方舟牵涉其中。而此时上海地下党张翔被暗杀，打入国民党内部的特工刘花被捕，联络员陶弟知踪，整个上海地下党组织面临全面暴露。
身份神秘的国民党南京专员潘飞突然秘密来到上海，失踪的陶昌弟竟出现在国民党保密局的大楼内，而国民局军械局局长杜时元的态度也变的暖昧起来，种种迹象表明上海地下党组织内有一名代号"老D"的特务。而国民党内部同样一名代号"火石"的特工存在，并肩负重大任务。国民党保密处处长程天伦亲率王牌特务孟眉设置重重陷阱追查卧底特工"火石"，与此同时孟眉拉拢引诱了爱国爱生领袖谢君夫，并安排其打入地下党组织，地下党组织再次陷入危境。
特务"老D"究竟是谁?特工"火石"的重大任务又是什么?失踪的三个旅的军火在哪?身份神秘的潘非是敌是友?种种谜团使敌我双方的斗争陷入了重重迷雾之中……

《密探》讲述一九四九年，国共谈判走向破灭边缘，在人心浮动的大上海，国民党军械工业局总部内一次突击检查中，意外发现超过三个旅的军事枪械被神秘报废失踪，军械工业局总工程师卢方舟牵涉其中。而此时上海地下党张翔被暗杀，打入国民党内部的特工刘花被捕，联络员陶弟知踪，整个上海地下党组织面临全面暴露。
身份神秘的国民党南京专员潘飞突然秘密来到上海，失踪的陶昌弟竟出现在国民党保密局的大楼内，而国民局军械局局长杜时元的态度也变的暖昧起来，种种迹象表明上海地下党组织内有一名代号"老D"的特务。而国民党内部同样一名代号"火石"的特工存在，并肩负重大任务。国民党保密处处长程天伦亲率王牌特务孟眉设置重重陷阱追查卧底特工"火石"，与此同时孟眉拉拢引诱了爱国爱生领袖谢君夫，并安排其打入地下党组织，地下党组织再次陷入危境。
特务"老D"究竟是谁?特工"火石"的重大任务又是什么?失踪的三个旅的军火在哪?身份神秘的潘非是敌是友?种种谜团使敌我双方的斗争陷入了重重迷雾之中……