25年前，云南大理白族村，年轻的扯早与美丽的彩月共同办起了扎染坊，在相互接触中两人萌生了爱慕，不料一场“割资本主义尾巴”的运动使他俩陷入了绝境之中，为了保护彩月，扯早毅然承担起了一切罪名，被投进监狱，彩月无奈之下被迫嫁人。时过境迁，彩月成了寡妇，扯早也成为鳏夫，两人再度相遇，旧情萌发。但扯早却担心两家的晚辈说三道四，欲爱不能。彩月用自己的行动赢得了扯早孩子的敬重，彩月与扯早终于在两家孩子的祝福中拜堂成亲。

1980年代未的某市。改行的戏曲演员万笑笑（毛永明 饰）一炮走红，看他小品的观众场场爆满。演出结束，剧场经理（高维明 饰）托辞让他明天来取钱，万笑笑无奈，把盛钱的空箱子留下，让经理明天把钱送往码头。次日，剧场经理匆忙把钱箱送往码头，不料被小偷调换了位置，万笑笑提走了犯罪集团装有伪钞印版的一模一样的箱子，而对大胡子（周志清 饰）说出的接头暗号全无反应，这一切都被便衣警察看在眼里。在船上，万笑笑发现有一胖一瘦俩人老瞅他，心存异样，而手中的箱子怎么也打不开。岸靠岸后，万急于下船探望母亲，即被人跟踪。而刚入住宾馆，却发现大胡子跟他同住一屋，惊诧不己......