An unhappy man is an applicant for a provincial minister position.

1932年，国民党十九路军在上海奋起抵抗，打败了日军的军事进攻。然而以汪、蒋为首的国民政府屈从日本的淫威，签署了“淞沪停战协议 ”等一系列卖国条约。十九路军被迫撤出上海，排长孙凤鸣为替死难兄弟报仇，开始密谋刺杀汪精卫的行动……