Director of TIFF Young Cinema Competition Gold Award winner Traveler from the South Parviz Shahbazi reveals the precarious situation of Iranian youth through a story of a man meeting an attractive woman.

少年苗萨搭乘火车到德黑兰拜访亲友，他遇到一位单独旅游且令人厌恶的妇人，妇人怀疑雷萨偷窃他的钱包，而最后真正的小偷是经雷萨的协助被捉到的。妇人要到德黑兰搭机飞德国会见久未谋面的儿子，突然她心脏病发作而被医生强迫取消飞行，由雷萨陪她到医院去，雷萨用妇人钱包內的钱支付入院的费用后离去。当雷萨到达亲友家，发现亲友因为没有收到他的信而外出渡假，只有黯然返回医院过夜。翌日雷萨被医生告知妇人必须做紧急开刀手术，雷萨只有将妇人的钱支付医院费用后，搭车返回自己的家乡。

小妮子Nazanin 只身出城唸大学，憧憬美好将来，先要面对切身的居住问题，女生宿舍未有位，她在校园附近迅速找到笋盘，怎料二房东Sahar 是个好客女子，不但夜夜笙歌，见妳躲起来不见人更躁底动手打人。社会给她第一个教训是不要只看外表，但她来自乡村心太软，注定续有第二第三个教训等着她。伊朗是礼义之邦（虽然美国总统死不承认），德黑兰是文明之都，但Nazanin 伤痕累累见到的，却是人心不古的西亚大都会（奥巴马宜看啊）。获德黑兰电影节最佳导演奖。

影片讲述了一个名叫汉娜的伊朗女孩通过自我绑架的方式尝试逃离社会的种种约束，解救自己获得自由的故事。一天，汉娜的父亲收到了有关汉娜的绑架信，绑匪要求他带着赎金来换他的女儿。汉娜的父亲立即前往德黑兰去营救她，然而他最终发现女儿并没有被绑架，一切都是汉娜自导自演的。而事实的真相是，汉娜和她的男朋友莫里私奔到了德黑兰。在私奔的旅途中，他们结交了一位街头艺人，三人的生活虽然一团糟却自由自在。然而随着朋友的被捕，汉娜和莫里再次陷入躲避追捕的生活。